中国电器科学研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电器”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以
下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 9 月 30 日经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 10 月 16 日获中国
证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1922 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国电器”，扩位简称为“中国电器院”，股票代码为“688128”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.79元/股，发行数量为 5,000.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 250.00 万股，占发行总规模的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 212.8791 万股，占发行总规模的 4.26%，与初始战略配售数量的差额 37.1209 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 38,371,209 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.16%；网上初始发行数量为 9,500,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。
根据《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,171.5592倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 478.75万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,358.3709 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.15%；网上最终发行数量为 1,428.75万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 29.85%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04741981%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,267,035；
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：268,077,587.65；
3、网上投资者放弃认购数量（股）：20,465；
4、网上投资者放弃认购金额（元）：384,537.35；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：33,583,709；
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：631,037,892.11；
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,155,196.38；
二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》，发行人和保荐机构（主
承销商）于 2019 年 10 月 30 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫
金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国电器首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
末“4”位数 0260
凡参与网下发行申购中国电器股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,661 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 267 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,393,360 股，占网下发行总量的 7.12655055%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.99958127%，占本次发行总数量的 4.78672000%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 20,465 股，包销金额为 384,537.35 元，包销比例为0.04093%。
2019 年 10 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余
股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：010-85130638、010-86451590、010-86451024
传真：010-85130542
发行人：中国电器科学研究院股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 10 月 31 日
（此页无正文，为《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国电器科学研究院股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
配售对象代 最终获配
序号 网下投资者名称 配售对象名称 限售期
码 数量（股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF） D890141962 9027 6 个月
2 中国国际金融股份有限公司 中金丰和股票型养老金产品 B882200304 9027 6 个月
3 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 B881739591 9027 6 个月
4 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B883218486 9027 6 个月
5 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902328 9027 6 个月
6 万家基金管理有限公司 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 D890112997 9027 6 个月
7 万家基金管理有限公司 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 9027 6 个月
8 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B880360564 9027 6 个月
9 东方基金管理有限责任公司 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 D890091654 9027 6 个月
10 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 9027 6 个月
11 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合 D890117400 9027 6 个月
12 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 9027 6 个月
13 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 9027 6 个月
14 大成基金管理有限公司 大成优选混
