中信建投证券股份有限公司
关于
西部超导材料科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
保荐人出具的证券发行保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭尧、李靖根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
保荐人出具的证券发行保荐书
目 录
释 义 ......4
第一节 本次证券发行基本情况 ......5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5
三、发行人基本情况......6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11
五、保荐机构内部审核程序简介和内核意见......12
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐机构承诺事项 ......15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等 相关行为的核查......16
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查......16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......16
第四节 对本次发行的推荐意见 ......17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17
二、本次发行符合相关法律规定......18
三、发行人的主要风险提示......21
四、发行人的发展前景评价......25
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......26
释 义
在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐机构、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投、中信建投证券
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关西部超导材料科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票并在科创板上市之发行保荐书
公司、发行人、上市公司、 指 西部超导材料科技股份有限公司
西部超导
本项目 指 西部超导 2021 年度向特定对象发行股票并在科创板上市项目
本次向特定对象发行、本次 指 西部超导 2021 年度向特定对象发行股票并在科创板上市之行
发行 为
股票、A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《科创板发行管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 指 《西部超导材料科技股份有限公司章程》
股东大会 指 西部超导材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 西部超导材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 西部超导材料科技股份有限公司监事会
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
报告期、报告期内 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：如无特别说明，除上表所列情况外，本发行保荐书简称与《西部超导材料科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。
注 2：本发行保荐书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定郭尧、李靖担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
郭尧先生：保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板 IPO 项目、凯立新材科创板 IPO 项目、中国中铁分拆高铁电气科创板 IPO 项目、华秦科技科创板IPO 项目（在审）、南卫股份 IPO 项目，光环新网向特定对象发行股票项目，同有科技发行股份及支付现金购买资产项目、华东重机发行股份及支付现金购买资产项目、华闻传媒发行股份购买资产项目，皇台酒业恢复上市项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李靖先生：保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板 IPO 项目、铂力
特科创板 IPO 项目、凯立新材科创板 IPO 项目，全美在线 IPO 项目（在审），环能科技
IPO 项目、方正宽带 IPO 项目，恒拓开源精选层公开发行项目、润农节水精选层公开发行项目，华西能源非公开发行项目、旋极信息非公开发行项目，通鼎互联可转债项目，天瑞集团水泥有限公司 PPN 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为魏哲旭先生，其保荐业务执行情况如下：
魏哲旭先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部经理，曾参与的项目有：中国中铁分拆高铁电气科创板 IPO 项目、华秦科技科创板 IPO 项目（在审）等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括程琦、薛筱萌、韩东哲及关天强。
程琦先生：保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：震安科技 IPO 项目、圣诺生物 IPO项目、艾索信息 IPO 项目、震安科技公开发行可转换公司债券项目、欣锐科技向特定对象发行股票项目、北斗星通重大资产重组项目，博亚精工、山大地纬、北林科技等挂牌及定向发行项目。
薛筱萌先生：保荐代表人，现任中信建投证券投资银行业务委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：鸿辉光通 IPO 项目、里得电科 IPO 项目、星源材质非公开发行项目、双塔食品非公开发行项目、同成医药精选层项目、比亚迪可续期公司债项目、天津轨道企业债项目、大桥局 ABS 项目等。
韩东哲先生：保荐代表人，具有九年投资银行从业经历，现任中信建投证券投资银行业务委员会总监，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板 IPO 项目、全美在线 IPO项目（在审）、中航泰达精选层项目、恒拓开源精选层项目、引力传媒非公开发行项目、北京体育文化（01803）收购约顿气膜项目、麦可思新三板挂牌及定向发行项目等。
关天强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：铂力特科创板 IPO 项目、中科星图科创板 IPO 项目、凯立新材科创板 IPO 项目、中国中铁分拆高铁电气科创板 IPO 项目、皇台酒业恢复上市项目，全美在线 IPO 项目（在审项目）、华秦科技科创板 IPO 项目（在审），北京体育文化（01803）收购约顿气膜项目等。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
中文名称 西部超导材料科技股份有限公司
英文名称 Western Superconducting Technologies Co., Ltd.
公司住所 西安经济技术开发区明光路 12 号
有限公司成立时间 2003 年 2 月 28 日
股份公司成立时间 2012 年 7 月 6 日
上市时间 2019 年 7 月 22 日
注册资本 441,272,000.00 元
公司住所 西安经济技术开发区明光路 12 号
股票上市交易所 上海交易所科创板
股票简称 西部超导
股票代码 688122
法定代表人 张平祥
董事会秘书 周通
联系电话 029-86537819
公司网站 www.c-wst.com
公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、
生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之
主营业务 一；是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一
的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能
高温合金材料重点研发生产企业之一。
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票并在科创板上市
（二）本次发行前后股权结构
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 128,674,000 29.16 178,674,000 36.37
无限售条件股份 312,598,000 70.84 312,598,000 63.63
合计 441,272,000 100.00
查看PDF原文
