中钢洛耐科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕667号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“中钢洛耐”，扩位简称为“中钢洛耐”，股票代码为“688119”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.06元/股，发行数量为22,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为 6,750.00 万股，占发行总规模的 30.00%，
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 6,750.00 万股，占发行总规模的 30.00%。
最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上 网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,600.00 万股，占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 3,150.00 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中 钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下 简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 2,829.68 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除 最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数 倍，即 1,575.00 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发 行数量为 11,025.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.00%；网上最 终发行数量为 4,725.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 30.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 5 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：诚通国合资产管理有限公司、洛阳西苑国有资本投资有限公司、洛阳市洛新建设投资有限公司；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司。
战略投资者缴款认购结果如下：
获配股
序 战略投资者 获配股数 数占本 获配金额（元， 新股配售经 限售期
号 名称 类型 （股） 次发行 不含佣金） 纪佣金（元） 合计金额（元） （月）
数量的
比例
1 中信建投投 保荐机构相 9,000,000 4.00% 45,540,000.00 - 45,540,000.00 24
资有限公司 关子公司
发行人的高
中信建投中 级管理人员
钢洛耐科创 与核心员工
2 板战略配售 参与本次战 22,500,000 10.00% 113,850,000.00 569,250.00 114,419,250.00 12
集合资产管 略配售设立
理计划 的专项资产
管理计划
具有长期投
资意愿的大
中国国有企 型保险公司
3 业混合所有 或其下属企 6,206,897 2.76% 31,406,898.82 157,034.49 31,563,933.31 12
制改革基金 业、国家级大
有限公司 型投资基金
或其下属企
业
具有长期投
资意愿的大
国家军民融 型保险公司
4 合产业投资 或其下属企 18,620,688 8.28% 94,220,681.28 471,103.41 94,691,784.69 12
基金有限责 业、国家级大
任公司 型投资基金
或其下属企
业
与发行人经
营业务具有
诚通国合资 战略合作关
5 产管理有限 系或长期合 6,206,897 2.76% 31,406,898.82 157,034.49 31,563,933.31 12
公司 作愿景的大
型企业或其
下属企业
与发行人经
营业务具有
洛阳西苑国 战略合作关
6 有资本投资 系或长期合 2,482,759 1.10% 12,562,760.54 62,813.80 12,625,574.34 12
有限公司 作愿景的大
型企业或其
下属企业
洛阳市洛新 与发行人经
7 建设投资有 营业务具有 2,482,759 1.10% 12,562,760.54 62,813.80 12,625,574.34 12
限公司 战略合作关
系或长期合
获配股
序 战略投资者 获配股数 数占本 获配金额（元， 新股配售经 限售期
号 名称 类型 （股） 次发行 不含佣金） 纪佣金（元） 合计金额（元） （月）
数量的
比例
作愿景的大
型企业或其
下属企业
合计 67,500,000 30.00% 341,550,000.00 1,480,049.99 343,030,049.99 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,086,428股
2、网上投资者缴款认购的金额：238,257,325.68元
3、网上投资者放弃认购数量：163,572股
4、网上投资者放弃认购金额：827,674.32元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：110,250,000股
2、网下投资者缴款认购的金额：557,865,000.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,789,315.60元
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年5月30日（T+3
日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网
下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号
过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
1 6
4 0637
凡参与网下发行申购中钢洛耐股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏
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