股票简称：普元信息 股票代码：688118
普元信息技术股份有限公司
Primeton Information Technologies, Inc.
（住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼）
首次公开发行股票
科创板上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
二零一九年十二月三日
特别提示
普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“本公司”或“发行
人”、“公司”）股票将于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨幅限制比例为
44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
本次发行价格 26.90 元/股，对应的市盈率为 57.02 倍（每股收益按照 2018
年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（代码 I65）最近一个月平均静态市盈率 54.96 倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
（三）流通股数较少的风险
本次发行后，公司总股数为 95,400,000 股，其中无限售条件流通股票数量为2,166.8799 万股，占发行后总股数的 22.7136%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）股票异常波动风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。
首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。
三、特别风险提示
（一）市场竞争加剧带来的风险
随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加，在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。
（二）高端技术人才相对不足的风险
软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保持高端技术人才资源储备，并持续吸纳高端技术人才的加入，则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。
（三）技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险
作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件基础平台相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。
（四）收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险
报告期内，公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年 IT 预算，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动，一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。报告期内，公司主营业务收入按季度分解情况具体如下：
单位：万元、%
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
一季度 1,875.27 24.38 1,198.09 3.52 1,887.64 5.95 1,340.97 4.25
二季度 5,816.03 75.62 5,235.78 15.39 5,510.49 17.37 4,667.12 14.80
三季度 - - 8,371.33 24.61 6,129.26 19.32 7,891.59 25.02
四季度 - - 19,213.96 56.48 18,200.03 57.36 17,637.38 55.93
合计 7,691.30 100.00 34,019.16 100.00 31,727.42 100.00 31,537.06 100.00
注：除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计。
报告期内，公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下：
单位：万元
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
一季度 -1,702.65 -1,856.70 -2,407.04 -1,686.90
二季度 -2,218.01 -2,446.93 -1,606.67 -2,666.38
三季度 - -863.11 -1,202.23 -1,591.20
四季度 - 4,803.14 4,235.18 4,493.73
注：除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计。
公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，投资者不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。
（五）SOA 集成平台收入下降的风险
公司顺应行业与技术发展趋势，积极拓展具有更大发展空间的云应用平台、大数据中台业务。2016 年-2018 年公司 SOA 集成平台软件及技术服务收入整体
呈下降趋势，分别为 24,428.05 万元、17,526.62 万元和 15,511.87 万元。未来 SOA
集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低，存在该类业务收入进一步下降的风险。
（六）应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 11,785.64 万元、13,555.23 万元、
16,910.38 万元和 14,753.93 万元，逾期应收账款余额分别为 1,941.49 万元、
3,868.81 万元、3,887.84 万元和 9,771.09 万元，逾期应收账款余额占比分别为
16.47%、28.54%、22.99%和 66.23%。随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加，公司应收账款余额呈增加趋势，逾期应收账款占比上升，可能存在部分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发生坏账的风险。若金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2019 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意普元信息技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书（2019）265 号批准。
本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“普元信息”，
证券代码“688118”；其中 21,668,799 股股票将于 2019 年 12 月 4 日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2019 年 12 月 4 日
（三）股票简称：普元信息
（四）股票扩位简称：普元信息
（五）股票代码：688118
（六）本次公开发行后的总股本：9
