首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书（申报稿）
1-1-0
本次发行概况..........................................................................................................................................1
发行人声明..............................................................................................................................................2
重大事项提示..........................................................................................................................................3
一、重要承诺事项..............................................................................................................................3
（一） 发行前股东对股份锁定的承诺.....................................................................................3
（二）关于持股意向和减持意向的承诺......................................................................................6
（三）关于稳定公司股价的措施..................................................................................................9
（四）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺....................13
（五）关于申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺............................................15
（六）关于中介机构的承诺........................................................................................................16
（七）关于履行承诺之约束措施的承诺....................................................................................16
二、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................................18
三、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策 ................................................21
（一）发行前滚存利润的分配....................................................................................................21
（二） 本次发行上市后的股利分配政策...............................................................................21
四、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况 ....................................................25
五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素 ....................................................................25
六、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险 ................................................................26
（一）市场竞争加剧带来的风险................................................................................................26
（二）核心人才流失的风险........................................................................................................26
（三）税收优惠政策变动的风险................................................................................................26
（四）政府补贴减少的风险........................................................................................................28
（五）业务季节性波动风险........................................................................................................29
目录........................................................................................................................................................30
第一节释义............................................................................................................................................33
一、通用词汇释义............................................................................................................................33
二、专用术语释义............................................................................................................................34
第二节概览............................................................................................................................................37
一、公司简介....................................................................................................................................37
（一）基本情况............................................................................................................................37
（二）主营业务............................................................................................................................37
（三）控股股东及实际控制人情况............................................................................................39
二、主要财务数据............................................................................................................................39
（一）合并资产负债表主要数据................................................................................................39
（二）合并利润表主要数据........................................................................................................39
（三）合并现金流量表主要数据................................................................................................39
（四）主要财务指标....................................................................................................................40
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较
高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、
退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A股）
发行股数： 2,226万股
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 【】元
发行后总股本： 8,904万股
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
本次发行安排
公司本次公开发行股份 2,226 万股人民币普通股，不涉及股
东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股
本总额的 25%。
保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性
