证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-028
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资
金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集
资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发
行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资
金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2019 年首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 82,900.07
截至期初累计 项目投入 B1 33,948.78
发生额 利息收入及理财收 B2 4,877.40
益净额
项目投入 C1 33,112.45
本期发生额 利息收入及理财收
益净额 C2 1,174.38
项目投入 D1=B1+ 67,061.23
截至期末累计 C1
发生额 利息收入及理财收 D2=B2+ 6,051.78
益净额 C2
应结余募集资金 E=A- 21,890.62
D1+D2
实际结余募集资金 F 21,890.62
差异 G=E-F -
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,890.62 万元（包括累计收到的
银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,051.78 万元），其中，募集资金专户余额 14,890.62 万元，购买的未到期结构性存款余额 7,000.00 万元。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 81,502.50
项 目 序号 金额
截至期初累计 项目投入 B1 -
发生额 利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 17,371.21
本期发生额
利息收入净额 C2 1,228.62
项目投入 D1=B1+ 17,371.21
截至期末累计 C1
发生额 利息收入净额 D2=B2+ 1,228.62
C2
应结余募集资金 E=A- 65,359.91
D1+D2
实际结余募集资金 F 65,359.91
差异 G=E-F -
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 65,359.91 万元（包括累计收到的
银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,228.62 万元），其中，募集资金专户余额 2,359.91 万元，购买的未到期结构性存款余额 63,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对2019年首次公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2019年9月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2022年2月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2019 年首次公开发行股票
(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公
司（以下简称新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 8110501013701373
本公司 10,798.12 活期存款
镇江新区支行 574
苏州银行股份有限公司
新纳材料公司 51207600000760 4,022.32 活期存款
常熟支行
查看PDF原文
