证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-033
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将
本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，
坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，
已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证
券于 2022 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、
律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2019 年首次公开发行股票
(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 31 备注
[注 1] 日余额
中信银行股份有限公 8110501013701373574 48,188.23 1,993.52 活期存款
司镇江新区支行
苏州银行股份有限公 51207600000760 33,500.00 1,954.13 活期存款
司常熟支行
江苏银行股份有限公 70650188000167985 3,450.07 2,667.47 活期存款
司镇江科技支行
合 计 85,138.30 6,615.11[注 2]
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,238.23 万元，系律师费用、审计验资费用、信
息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用
[注 2]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成；下同
(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期
存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
中国工商银行股份有 定期存款 1,000.00 2023/11/27 2024/2/27 1.25%
限公司镇江新区支行
合 计 1,000.00
2. 2022 年公开发行可转换公司债券
(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 备注
[注] 31 日余额
苏州银行股份有限公 51906600001097 51,900.00 747.63 活期存款
司常熟支行
中信银行股份有限公 8110501012501909964 20,000.00 1,966.23 活期存款
司镇江新区支行
苏州银行股份有限公 51816600001101 10,000.00 25.82 活期存款
司常熟支行
合 计 81,900.00 2,739.69
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 397.50 万元，系承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的发行费用
(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性
存款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 金额 起止日期 预期年化收
益率
苏州银行股份有 2023 年第 2878 期定制结构性存款 5,000.00 2023/12/18 至 1.7%-2.85%
限公司常熟支行 （202312153M0030010469） 2024/3/18
合 计 5,000.00
(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存
款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
定期存款 5,000.00 2023/7/19 2024/1/19 1.30%
定期存款 6,000.00 2023/8/28 2024/2/28 1.45%
中国工商银行股份有 定期存款 6,000.00 2023/8/28 2024/2/28 1.45%
限公司镇江新区支行
定期存款 5,000.00 2023/8/30 2024/2/29 1.45%
定期存款 5,500.00 2023/10/31 2024/4/30 1.80%
定期存款 5,500.00 2023/10/31 2024/4/30 1.80%
中国建设银行股份有 定期存款 18,000.00 2023/10/11 2024/4/11 1.70%
限公司镇江新区支行
合 计 51,000.00
二、前次募集资金使用情况
(一) 2019 年首次公开发行股票
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2022 年公开发行可转换公司债券
前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019 年首次公开发行股票
1. 实施主体或实施地点变更
(1) 为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容
不发生变更。上述变更事项已经公司 2019 年 12 月 4 日第一届董事会第十一次会议和第
一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
(2) 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其
查看PDF原文
