嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“发行人”或“嘉必优”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2019 年 10 月 31 日经上海证券交易所科创板股票上市
委员会审核同意，于 2019 年 11 月 26 日获中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕2338 号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）协商确定本次 A 股发行数量为 3,000 万股。其中初始战略配售预计发行数量为 450 万股，占初始发行数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 324.3999 万股，约占本次发行总数量的10.81%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 125.6001 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,910.6001 万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 71.41%；网上发行数量为 765.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.59%，本次发行价格为人民币 23.90 元/股。
根据《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有
效申购倍数为 2,962.65 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 267.6000 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,643.0001 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的61.41%；网上最终发行数量为 1,032.6000 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 38.59%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04556062%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2019 年 12 月 12 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 23.90 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 12 月 12 日
（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确到分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2019 年 12 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账
户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（国泰君安君享科创板嘉必优 1 号战略配售集合资产管理计划）。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2019 年 12 月 9 日（T-1 日）公告的《国泰君安证券股份有限公司关于嘉必
优生物技术（武汉）股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京国枫律师事务所关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查的法律意见书》。
（二）获配结果
2019 年 12 月 6 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 23.90 元/股，本次发行总规模为 7.17 亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司跟投
比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000 万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元，本次获配股数 150 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在
2019 年 12 月 16 日（T+4 日）之前，依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路
径退回。
上海国泰君安证券资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板嘉必优 1
号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币 4,188.998398 万元（其中获配股数对应的金额 4,168.157610 万元，对应应缴纳的战略配售佣金 20.840788 万元），国泰君安君享科创板嘉必优 1 号战略配售集合资产管理计划本次获配股数 174.3999 万股，保荐机构（主承销商）
将在 2019 年 12 月 16 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安君享科
创板嘉必优 1 号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，国泰君安君享科创板嘉必优 1 号战略配售集合资产管
理计划最终认购股数为 174.3999 万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：
序号 姓名 职务 实际缴纳金额 参与
（万元） 比例
1 杜斌 副董事长 320 7.64%
2 王华标 董事、财务总监、董事会秘书 160 3.82%
3 汪志明 常务副总经理/总工程师 160 3.82%
4 马涛 副总经理 370 8.83%
5 尚耘 副总工程师 462 11.03%
6 熊浩 财务部高级经理 155 3.70%
7 易华荣 采购总监/证券法务部高级经理 170 4.06%
8 王海堂 市场与业务发展总监 160 3.82%
9 桑忠厚 中国区销售总监 250 5.97%
10 耿安锋 市场营销中心总经理 280 6.68%
11 李翔宇 副总经理 190 4.54%
12 陆姝欢 研发总监 100 2.39%
13 吴光彦 EHS 总监 100 2.39%
14 何平 运营管理总监、质量总监 388 9.26%
15 刘海军 工程部高级经理 104 2.48%
16 陈瑾 人事行政高级经理 130 3.10%
17 肖敏 应用技术总监 100 2.39%
18 刘宏荣 生产总监/葛店工厂厂长/高级精益生产经理 200 4.77%
19 罗洁 国际业务经理 100 2.39%
20 吴宇珺 监事、董事长助理 290 6.92%
合计 4,189 100.00%
注：1、合计数
