688087 科创 英科再生

      山东英科环保再生资源股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

                网上路演公告

            保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

              联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过 3,325.8134 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]1802 号）。

  本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国金证券和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，国金证券和国泰君安证券合称“联席主承销商”）。。

  本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股 3,325.8134 万股，初始战略配售发行数量为 498.8720
万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,978.8914万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为848.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。


  1、网上路演时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14:00-17:00

  2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

  3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
  本次发行的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科
创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。

                          发行人：山东英科环保再生资源股份有限公司
                    保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
                            联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                  2021 年 6 月 24 日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                    山东英科环保再生资源股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                                国金证券股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                            国泰君安证券股份有限公司
                                                        年  月  日