盛美半导体设备（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2689 号）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及中金公司合称“联席主承销商”）。
发行人股票简称为“盛美上海”，扩位简称为“盛美上海半导体”，股票代码为 688082。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 85.00 元/股，发行数量为 4,335.5753 万股，全部为新股发行，无老股转让。
初始战略配售预计发行数量为 867.1150 万股，占本次发行总数量的 20%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 769.9357 万股，占发行总量的 17.76%，初始战略配售与最终战略配售数量差额 97.1793 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,871.9896 万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 80.55%；网上发行数量为 693.65 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.45%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为
4,207.56 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 356.60 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,515.3896 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.55%，网上最终发行数量为 1,050.2500 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 29.45%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03598501%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 11 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
（1）中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（3）上海国盛（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海华力微电子有限公司、北京屹唐同舟股权投资
中心（有限合伙）、上海韦尔半导体股份有限公司、上海张江科技创业投资有限
公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属
企业）。
截至 2021 年 11 月 3 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）已在 11 月 12 日（T+4
日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售
经纪佣金）的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
获配股 获配股数 新股配售经 限
序 投资者名称 类型 数 占本次发 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 售
号 （万股） 行数量的 （元） 期
比例（%）
海通创新证券投资 保荐机构相关子公司跟
1 有限公司 投 117.6470 2.71 99,999,950.00 - 99,999,950.00 24
中金财富盛美半导 发行人的高级管理人员
体员工参与科创板 与核心员工参与本次战
2 战略配售集合资产 略配售设立的专项资产 321.9198 7.43 273,631,830.00 1,368,159.15 274,999,989.15 12
管理计划 管理计划
与发行人经营业务具有
上海国盛（集团） 战略合作关系或长期合
3 有限公司 作愿景的大型企业或其 43.3558 1.00 36,852,430.00 184,262.15 37,036,692.15 12
下属企业
与发行人经营业务具有
上海浦东科创集团 战略合作关系或长期合
4 有限公司 作愿景的大型企业或其 43.3558 1.00 36,852,430.00 184,262.15 37,036,692.15 12
下属企业
与发行人经营业务具有
上海科技创业投资 战略合作关系或长期合
5 （集团）有限公司 作愿景的大型企业或其 65.0337 1.50 55,278,645.00 276,393.23 55,555,038.23 12
下属企业
与发行人经营业务具有
上海华力微电子有 战略合作关系或长期合
6 限公司 作愿景的大型企业或其 70.2370 1.62 59,701,450.00 298,507.25 59,999,957.25 12
下属企业
北京屹唐同舟股权 与发行人经营业务具有
投资中心（有限合 战略合作关系或长期合
7 作愿景的大型企业或其 43.3558 1.00 36,852,430.00 184,262.15 37,036,692.15 12
伙） 下属企业
上海韦尔半导体股 与发行人经营业务具有
8 份有限公司 战略合作关系或长期合 43.3558 1.00 36,852,430.00 184,262.15 37,036,692.15 12
作愿景的大型企业或其
下属企业
与发行人经营业务具有
上海张江科技创业 战略合作关系或长期合
9 投资有限公司 作愿景的大型企业或其 21.6750 0.50 18,423,750.00 92,118.75 18,515,868.75 12
下属企业
合计 - 769.9357 17.76 654,445,345.00 2,772,226.98 657,217,571.98 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,899,330
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：841,443,050.00
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：603,170
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：51,269,450.00
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,153,896
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：2,138,081,160.00
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：10,690,420.73
二、网下配售摇号结果
根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行安排及初步询价公告》、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于 2021 年 11
月 11 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海
棠厅主持了盛美上海首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
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