杭州安旭生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：
联席主承销商：
特别提示
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“安旭生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,533.3400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2021〕3138号同意注册。
本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））保荐，并与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”，民生证券和华安证券合称“联席主承销商”）联席主承销。发行人股票简称为“安旭生物”，扩位简称为“安旭生物”，股票代码为688075。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为78.28元/股，发行数量为1,533.3400万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为76.6670万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为61.3336万股，占发行总量的4.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额15.3334万股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,035.0064万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为437.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,472.0064万股。
根据《杭州安旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《杭州安旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,502.74倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即147.2500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为887.7564万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%，网上最终发行数量为584.2500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下：
1、民生证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：613,336；
（2）缴款认购金额（元）：48,011,942.08；
（3）限售期：24个月。
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,646,614；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：442,016,943.92；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：195,886；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：15,333,956.08。
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,877,564；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：694,935,709.92；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,474,682.38。
二、网下配售摇号结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年11月11日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了安旭生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 1704
凡参与网下发行申购安旭生物A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1,757个账户，10%的最终获配账户
（向上取整计算）对应的账户数量为176个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为657,624股，占网下发行总量的7.41%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.47%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：安旭生物网下摇号中签配售明细”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为195,886股，包销金额为15,333,956.08元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.3307%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.2775%。
2021年11月12日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
2、联席主承销商：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
住所：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路198号财智中心
联系人：资本市场部
联系电话：0551-65161501
发行人：杭州安旭生物科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
联席主承销商：华安证券股份有限公司
2021年 11月 12 日
附表：安旭生物网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 实际获配股数(股) 限售期（月）
1 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 B880888347 4,177 6
2 华泰资产管理有限公司 贵州省农村信用社联合社企业年 B881140632 4,177 6
金计划华泰组合
3 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品 B881221755 4,177 6
—中国工商银行股份有限公司
4 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产 B881233508 4,177 6
品
5 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个 B881353557 4,177 6
险股票账户
6 华夏基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年 B881533288 3,425 6
金计划
7 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年 B881533296 4,177 6
金计划
8 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-自有 B881737837 4,177 6
资金
9 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 B881812048 4,177 6
金计划
10 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金 B881816987 4,177 6
计划
11 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万 B881876961 4,177 6
能保险产品
12 南方基金管理股份有限公司 山西潞安矿业（集团）有限责任 B881968027 3,760 6
公司企业年金计划
13 华夏基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业 B881999691 4,177 6
查看PDF原文
