A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所
上海毕得医药科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
项目 交易对方
发行股份购买资产 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、
Vivo Cypress X, Co. Limited
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二〇二五年一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的最终目标公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在本次交易的重组报告书（草案）中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东大会的批准及有权监管机构的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方，维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与
Vivo Cypress X, Co. Limited 做出如下承诺与声明：
1．本单位承诺为本次交易所提供的信息和文件、所作出的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2．本单位承诺向上市公司、参与本次交易的中介机构所提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均为真实、准确和完整的原始材料或副本资料，所提供的资料副本或复印件与原件一致；所提供的文件上的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
3．本单位保证在本次交易期间，将按照相关法律、法规及规范性文件、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本单位对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本单位在本次交易中提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者造成损失的，本单位将依法承担相应的赔偿责任。
4．如本次交易因涉嫌本单位提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论之前，本单位若持有上市公司股份，本单位将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向上海证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
重大事项提示 ...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易对上市公司的影响...... 10
三、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序 ...... 11
四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见与上市
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员自本次
交易披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 12
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 13
六、待补充披露的信息提示...... 14
重大风险提示 ...... 15
一、本次交易相关风险...... 15
二、与标的资产相关的风险...... 17
三、其他风险...... 18
第一节 本次交易概况 ...... 19
一、本次交易的背景、目的及协同效应...... 19
二、本次交易概况...... 22
三、本次交易的性质...... 23
四、标的资产评估及作价情况...... 24
五、发行股份购买资产具体方案...... 24
六、募集配套资金具体方案...... 26
七、本次交易对上市公司的影响...... 28
八、本次交易前置程序及本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ...... 28
九、本次交易相关方所做出的重要承诺...... 28
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
预案摘要/本预案摘要 指 《上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募
集资金暨关联交易预案（摘要）》
重组报告书（草案） 指 《上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募
集资金暨关联交易报告书（草案）》
上市公司、公司、毕得医 指 上海毕得医药科技股份有限公司
药
交易对方 指 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X,
Co. Limited
维梧苏州 指 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）
Vivo Cypress 指 Vivo Cypress X, Co. Limited
标的公司、维播投资 指 珠海维播投资有限公司
标的资产 指 珠海维播投资有限公司部分股权
最终目标公司、Combi 指 Combi-Blocks, Inc.
毕得医药拟以发行股份的方式购买维梧苏州、Vivo Cypress 共 2
本次交易 指 名股东持有的维播投资部分股权，以取得维播投资控制权，并向
不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资 指 毕得医药拟以发行股份的方式购买维梧苏州、Vivo Cypress 共 2
产、本次购买资产 名股东持有的维播投资部分股权，以取得维播投资控制权
本次发行股份募集配套
资金、本次募集配套资 指 毕得医药向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
金
定价基准日 指 上市公司第二届董事会第十六次会议决议公告日
《发行股份购买资产协 指 毕得医药与维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo
议》 Cypress X, Co. Limited 签署的《发行股份购买资产协议》
《SALEAND 标的公司维播投资与最终目标公司 Combi-Blocks, Inc.的股东签
PURCHASE 指 订的收购协议，维播投资拟向 Combi 的股东收购 Combi 100%股
AGREEMENT》《收购 权
协议》
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
重组管理办法 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
FDI 指 Foreign Direct Investment，外国直接投资
ODI 指 Overseas Direct Investment，境外直接投资
注：（1）本预案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
（2）本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊
说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计机构、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书（草案）中予以披露，相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，特提请投资者注意。
提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
（一）本次交易方案
交 易 形 发行股份购买资产并募集配套资金
式
交 易 方 上市公司拟向维梧苏州、VivoCypress 发行股份购买其所持标的公司维播投资
案简介 的部分股权，以取得标的公司控制权，从
