拓荆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
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重要提示
拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（以下简称“《管理规则》”）和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公
开发行股票并在科创板上市。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）（招商证券、国开证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
拓荆科技股份有限
公司全称 证券简称 拓荆科技
公司
证券代码/网下申
688072 网上申购代码 787072
购代码
网下申购简称 拓荆科技 网上申购简称 拓荆申购
所属行业名称 专用设备制造业 所属行业代码 C35
本次发行基本情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式 配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行前总股本（万 9,485.8997 拟发行数量（万 3,161.9800
股） 股）
预计新股发行数 预计老股转让数
3,161.9800 0.0000
量（万股） 量（万股）
拟发行数量占发
发行后总股本（万
12,647.8797 行后总股本的比 25.00
股）
例（%）
网上初始发行数 网下初始发行数
537.5000 2,150.1830
量（万股） 量（万股）
网下每笔拟申购 网下每笔拟申购
1,000 100
数量上限（万股） 数量下限（万股）
初始战略配售数 初始战略配售占
474.2970 15.00
量（万股） 拟发行数量比（%）
高管核心员工专
保荐机构相关子
项资管计划认购
公司初始跟投股 158.0990 316.1980/22,256.7750
股数/金额上限（万
数（万股）
股/万元）
是否有其他战略 新股配售经纪佣
否 0.50
配售安排 金费率（%）
本次发行重要日期
初步询价日及起 2022 年 4 月 1 日
发行公告刊登日 2022 年 4 月 7 日
止时间 （9:30-15:00）
2022 年 4 月 8 日
网下申购日及起 2022 年 4 月 8 日 网上申购日及起
（9:30-11:30,13:00-
止时间 （9:30-15:00） 止时间
15:00）
网下缴款日及截 2022 年 4 月 12 日 网上缴款日及截
2022 年 4 月 12 日日终
止时间 16:00 止时间
备注：根据招股意向书披露数据，公司 2020 年度尚未盈利。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度母公司及合并的财务报表的审阅，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为 6,848.65 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-8,200.19 万元。
敬请投资者关注以下重点内容：
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年3月31日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，并通过招商证券IPO及精选层项目网下投资者服务系统（网址：https://issue.cmschina.com/ipos）在线提交承诺函及相关核查材料。
联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于初步询价日前一交易日（2022年3月31日，T-4日）13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日（2022年4月1日，T-3日）6:00-9:30，通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。
3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）
等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022 年 3 月 25 日，T-8 日）的产品
总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材
料（资金规模截至 2022 年 3 月 25 日，T-8 日）。上述资产规模或资金规模证明
材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网
下投资者资产规模，上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承诺，请网下投资者按“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在网下申购平台填写的资产
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