中信证券股份有限公司
关于上海凯赛生物技术股份有限公司
变更部分募投项目实施地点和实施主体之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯赛生物”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变更部分募投项目实施地点和实施主体的事项发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020
年向社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发
行费用（不含增值税）人民币 28,062.72 万元后，募集资金净额为 527,999.38 万
元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具“天健验[2020]3-68 号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进 行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本 次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金
1 凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生 171,102.00 171,102.00
物法癸二酸项目
2 生物基聚酰胺工程技术研究中心 20,789.00 20,789.00
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金
3 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨 148,718.90 78,000.00
长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目
4 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 540,609.90 469,891.00
2020 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯 赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000 吨 /年生物法癸二酸建设项目”，由公司孙公司凯赛（太原）生物技术有限公司实
施。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公 告》（公告编号：2020-020）。
三、本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的情况
（一）本次变更部分募投项目实施地点、实施主体概述
公司本次调整的募投项目系“生物基聚酰胺工程技术研究中心”。
变更类型 变更前 变更后
山东省金乡县济宁新材料产业园区金 上海市闵行区临港浦江国际科技城购
实施地点 乡凯赛生物材料有限公司预留空地自 置房产
建房产
实施主体 凯赛（金乡）生物材料有限公司 凯赛（上海）生物科技有限公司
投资总额 20,789.00 万元 44,192.00 万元
除上述变更外，项目的募集资金投入金额、建设内容等其他内容不发生变更，不足部分公司将以自筹资金解决。
（二）变更后实施主体的基本情况
企业名称 凯赛（上海）生物科技有限公司
注册资本 20,000 万元人民币
注册地 上海市闵行区苏召路 1628 号
生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售
经营范围 （不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构 上海凯赛生物技术股份有限公司持股 100%
与公司的关 公司全资子公司
系
注：凯赛（上海）生物科技有限公司尚未完成工商注册，其基本情况以最终工商注册登记信息为准。
（三）本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的原因
为了使募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”更符合公司长期发展的要求，解决项目实施需求，强化公司竞争优势，提升协同效应，强化人才引进力度，经过综合考虑，公司决定将原项目的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”。上海作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区，更便于吸引高端人才和进行科研交流；且公司主要研发实验室本就设立在上海，生物基聚酰胺工程技术研究中心变更至此，能够更好进行人才、技术、设备等各项资源整合。同时，将设立在上海的公司全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司变更作为该项目实施主体，以符合实际实施管理需要。
公司拟购买的用于实施“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目的房产充分考虑到公司未来发展的预留空间且地价高于原实施地点，故项目增加投资总额至44,192.00 万元，其中使用募集资金投入金额保持 20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。截至目前，公司已完成该募投项目新实施地点的选址和考察工作，新实施地点位于上海市闵行区临港浦江国际科技城，正在与房产公司确定买卖合同。
四、本次变更部分募投项目实施地点、实施主体对公司的影响及风险提示
本次变更部分募投项目实施地点、实施主体是公司根据客观实际需求，综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划作出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。
同时针对本次部分募投项目实施地点、实施主体变更的风险提示如下：
（一）用地风险
公司尚未获得本次变更募投项目实施地点所涉及的房产，正在与房产公司确定买卖合同，募投项目实施地点的变更存在不确定性。即使现阶段的购房合同未能最终确定，公司亦将在上海寻找其他合适的地点，不会影响本次募投项目实施地点的变更。
（二）审批风险
由于募投项目实施主体及实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
（三）延期风险
在本次变更的募投项目实施过程中，若外部环境有不利变化因素出现，则可能存在延期的风险。
五、募集资金专户开户情况
为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于该项目建设募集资金的集中存放和使用，并与变更后实施募投项目的公司全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司、开具募集资金专户的银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司董事会同意并授权公司管理层负责选定并开具存放募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
六、审议程序
本次募投项目调整事项已经于 2021 年 12 月 6 日召开的公司第一届董事会第
二十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意
意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司此次变更部分募投项目实施地点、实施主体和投资总额的相关事宜已经第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施地点、实施主体和投资总额的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施主体之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
先卫国 黄艺彬
中信证券股份有限公司
2021 年12 月6 日
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