科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市杰普特光电股份有限公司
（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 5 号泰豪科技园泰豪科技 301）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（联席主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号）
发行人声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）
（二）发行股数 23,092,144 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持
的公司股份）
（三）每股面值 人民币 1.00 元
（四）每股发行价格 人民币 43.86 元
（五）发行日期 2019 年 10 月 22 日
（六）上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
（七）发行后总股本 92,368,576 股
（八）保荐人 中国国际金融股份有限公司
（九）联席主承销商 中国国际金融股份有限公司、红塔证券股份有限公司
（十）招股说明书签署日期 2019 年 10 月 28 日
保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司中国中
金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，本次发行
（十一）保荐人相关子公司参与战略配售 确定的战略配售比例为 4.00%，股数为 923,685 股。中国
情况 中金财富证券有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24
个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算
重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：
一、本次发行的相关重要承诺
本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“六、承诺事项”。
二、特别风险提示
（一）经营业绩下滑风险
根据业绩预告，2019 年 1-9 月公司营业收入预计同比下降 17.89%至 25.09%，归
属于母公司股东的净利润预计同比下降 20.88%至 29.29%。受下游消费电子行业增速 放缓，且 2019 年苹果公司新款智能手机屏幕相关的功能设计较前款变化较小导致对 公司光学智能装备采购需求下降，以及研发投入持续加大综合影响，2019 年度公司
经营业绩预计将较 2018 年度下降，其中，营业收入预计将下降 10%至 15%，归属于
母公司股东的净利润预计将下降 15%至 25%。
（二）对苹果公司销售大幅下降的风险
受公司目前为苹果公司提供的定制化产品类型相对较少影响，公司面临因苹果公 司产品创新需求减少以及新产品推向市场不确定性而导致对苹果公司销售大幅下降 的风险。此外，公司与苹果公司合作模式为参与其前期创新技术的研发过程，获得苹 果公司认可后继而获得相应订单，公司存在因无法获得苹果公司认可而导致无法获得 相关订单的风险。
（三）租赁房产产权存在瑕疵的风险
发行人及子公司东莞杰普特租入的部分厂房和宿舍产权存在瑕疵。未来如果因为产权瑕疵、出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使得相关房产拆迁，则发行人及东莞杰普特的部分厂区和宿舍将需要更换至其他场所，公司将产生包括人工和运输费、现有厂房装修费损失、误工损失等在内的搬迁费用/损失，将在短期内对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。
关于公司技术、经营和财务等方面的其他风险,如市场或行业政策变化风险、市场竞争加剧的风险、下游行业波动的风险和收入结构波动风险等，已在“第四节 风险因素”章节披露，请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。三、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况
财务报告基准日后至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料和核心原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未发生重大变更，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
公司预计 2019 年 1-9 月实现营业收入 42,000.00 万元至 45,000.00 万元，同比下降
10.16%至16.14%，实现净利润5,200.00万元至5,700.00万元，同比下降17.89%至25.09%，扣除非经常性损益后的净利润4,200.00万元至4,700.00万元，同比下降20.88%至29.29%。营业收入下降主要是因为下游消费电子行业增速放缓，且 2019 年苹果公司新款智能手机屏幕相关的功能设计较前款变化较小导致对公司光学智能装备采购需求下降，同时由于研发投入持续加大，净利润出现下降。由于公司智能装备产品与下游消费电子等产业的相关度较高，消费电子产业的波动会对公司业绩造成一定影响。
四、保荐机构通过下属公司持有发行人部分权益
保荐机构中金公司通过全资子公司中金资本运营有限公司持有中电中金执行事务合伙人中电中金（厦门）电子产业股权投资管理有限公司 51%的股权，中金公司合计间接持有中电中金 0.9043%的合伙企业份额，中电中金持有发行人 4.99%股权。
目录
发行人声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
一、本次发行的相关重要承诺...... 3
二、特别风险提示...... 3
三、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况...... 4
四、保荐机构通过下属公司持有发行人部分权益...... 4
目录 ...... 5
第一节 释义 ...... 9
一、普通术语...... 9
二、专业术语...... 12
第二节 概览 ...... 15
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
二、本次发行概况...... 15
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 17
四、发行人主营业务的经营情况...... 17
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略... 18
六、上市标准选择...... 20
七、公司治理特殊安排等重要事项...... 20
八、募集资金用途...... 21
第三节 本次发行概况 ...... 22
一、本次发行的基本情况...... 22
二、本次发行的有关当事人...... 22
三、发行人与中介机构关系的说明...... 24
四、有关本次发行的重要时间安排...... 25
第四节 风险因素 ...... 26
一、技术风险...... 26
二、经营风险...... 26
三、内控风险...... 31
四、财务风险...... 31
五、海外销售的风险...... 32
六、租赁房产产权存在瑕疵的风险...... 33
七、发行失败风险...... 33
八、其他风险...... 33
第五节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人基本情况...... 34
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 34
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 49
四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌和摘牌的情况...... 50
五、发行人的股权结构...... 50
六、公司控股子公司、参股公司的情况...... 51
七、公司主要股东及实际控制人的基本情况...... 59
八、发行人股本情况...... 65
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况...... 84
十、发行人员工情况......118
第六节 业务与技术 ...... 124
一、公司主营业务、主要产品及变化情况...... 124
二、公司所处行业的基本情况及公司竞争状况...... 147
三、公司销售情况和主要客户...... 172
四、采购情况和主要供应商...... 185
五、公司主要固定资产及无形资产情况...... 206
六、主要产品的核心技术...... 226
七、发行人境外经营与境外资产情况...... 249
第七节 公司治理与独立性 ...... 250
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会
等机构的运行及人员的履职情况...... 250
二、公司内部控制制度的情况...... 252
三、发行
