证券代码：688015 证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
郜春海 李 畅 王予新
王 梅 李春红 王飞跃
王志如 史翠君
交控科技股份有限公司（盖章）
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
郜春海 李春红 李 畅
张建明 王 伟 杨旭文
张 扬 王智宇 刘 超
黄 勍 刘 波 秦红全
交控科技股份有限公司（盖章）
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
王军月 刘 路 肖红玮
交控科技股份有限公司（盖章）
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上 指 交控科技股份有限公司
市公司、交控科技
本次向特定对象发 指 交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票之行为
行、本次发行
本发行情况报告书 指 交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发
行情况报告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《认购协议》 指 《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
认购协议》
保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投
申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、公司 指 北京德恒律师事务所
律师、德恒
股东大会 指 交控科技股份有限公司股东大会
董事会 指 交控科技股份有限公司董事会
监事会 指 交控科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 11 月 17 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
2021 年 2 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
2021 年 2 月 8 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议之终止协议的议案》、《关于公司与特定对象签署战略合作协议之终止协议的议案》等相关议案。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
2021 年 4 月 20 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿二）的议案》等相关议案，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
2021 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等议案。
2021 年 8 月 26 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于北京市基础设施投资有限公司认购公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》、《关于张鸥认购公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。
（二）股东大会审议通过
2020 年 12 月 3 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 3 月 11 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的
《关于交控科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为交控科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 15 日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1983 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 9 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2021 ]第 ZB11391 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 31 日，11 家投资
者申购资金合计人民币 759,999,988.76 元已足额、及时划入主承销商中信建投证券账户。
2021 年 9 月 1 日，主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定
账户划转了认股款。2021 年 9 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZB11390 号）。经审验，截至 2021 年 9 月
2 日，发行人实际发行人民币普通股股票 26,592,022 股，募集资金总额759,999,988.76 元，减除发行费用人民币 14,890,656.00 元（不含税），募集资金净额为 745,109,332.76 元，其中，计入股本 26,592,022.00 元，计入资本公积（股本溢价）718,517,310.76 元。
（五）股份登记情况
2021 年 9 月 9 日，发行人本次发行新增的 26,592,022 股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普
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