天臣国际医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153 号〕），上 海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业 务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕 40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2018 年修订）》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行 实施细则》”）和中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规 范》（中证协发〔2019〕148 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股 票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股 票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下 投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操 作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市｡
本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“网下申购平台”）进行，请投资者认真 阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资
者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安 信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负 责组织；战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过网 下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为安信证券投资 有限公司）和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计 划（即中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）（以下简 称“专项计划”）组成。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。
3、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合 一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
4、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 14 日（T-3 日）
的 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平 台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时 申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数 量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报 价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同 一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报 价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次
提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 600 万股，约占网下初始发
行数量的 50.42%。网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保
荐机构（主承销商）及上交所网下申购平台填报的 2020 年 9 月 7 日（T-8 日）
的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发行配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
6、高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行
人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
7、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商） 确定的发行价格超过《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露的网下投资者剔除最高 报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金 的报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和保荐机构（主承销商）将：若 超出比例不高于 10%的，在申购前 5 个工作日发布《天臣国际医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风
险特别公告》”）；若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前 10 个工作日
每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；若超出比例超过 20%的，发行人和保
荐机构（主承销商）在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公
告》。
8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行 人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销 义务取得股票的除外。本次发行向网下配售获配股票的投资者收取的新股配售经 纪佣金费率为 0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金（四舍五入精确到分）。
9、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）， 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。限售账户将在 2020 年 9 月 22 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定。网
下配售摇号抽签采取按获配对象配号的方案，按照网下投资者最终获配户数的 数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接 受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司本次获配股票的
划本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
10、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日
2020 年 9 月 10 日（T-5 日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭
运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
参与网上发行的投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）市值的上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者
持有市值按其 2020 年 9 月 15 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市
值计算。市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。
11、网上网下申购无需缴付申购资金：本次网下发行申购日与网上申购日同
为 2020 年 9 月 17 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间
为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在 2020 年 9 月 17 日（T 日）进行网上和网
下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。
12、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
13、网上网下获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）
16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行
价格与中签数量履行资金交收
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