哈尔滨新光光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1172号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“新光光电”，股票代码为“688011”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.09元/股，发行股份数量为2,500.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为125.00万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,050,144股，占本次发行总数量的4.20%，与初始战略配售数量的差额199,856股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为16,824,856股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.25%；网上初始发行数量为7,125,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.75%。
根据《哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）和《哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,833.4818倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将2,395,000股股票由网下回拨至网上。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为14,429,856股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.25%，占本次发行总量的57.72%；网上最终发行数量为9,520,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.75%，占本次发行总量的38.08%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,505,285；
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：362,056,305.65；
3、网上投资者放弃认购数量（股）：14,715；
4、网上投资者放弃认购金额（元）：560,494.35；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,429,856；
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：549,633,215.04；
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,748,161.04；
二、网下配售摇号结果
发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇
号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0158
凡参与网下发行申购新光光电A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1,364个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为137个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,174,915股，占本次网下发行总量的8.14225035%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.90572887%，占本次发行总数量的4.69966000%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为14,715股，包销金额为560,494.35元，包销比例为0.05886%。
2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：中信建投证券资本市场部
联系电话：010-85130407，010-85130638
发行人：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年7月16日
附表：网下配售摇号中签明细表
序 配售对象代 最终获 限售
号 网下投资者名称 配售对象名称 码 配数量 期
（股）
1 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 8,807 6个月
2 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D890714215 8,807 6个月
3 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 8,807 6个月
4 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 D890112670 7,472 6个月
5 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 D890818158 8,807 6个月
6 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 8,807 6个月
7 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 8,807 6个月
8 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141166 8,807 6个月
9 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 8,807 6个月
10 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 D890163786 8,807 6个月
11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890006413 8,807 6个月
12 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 D890734590 8,807 6个月
13 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 8,807 6个月
14 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 8,807 6个月
15 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905025 8,807 6个月
16 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 8,807 6个月
17 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890147007 8,807 6个月
18 泰康资产管理有限责任公司
