福建福光股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
福建福光股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,880万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1166号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人证券简称为“福光股份”，扩位简称为“福光股份”，证券代码为688010。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格 为 25.22元/股，发行数量为3,880万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为1,940,000股，占本次发行总量的5%。网下初始发行数量为25,900,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.27%；网上初始发行数量为10,960,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.73%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为1,586,042股，占本次发行总数量的4.09%。网下最终发行数量为22,532,458股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%；网上最终发行数量为14,681,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.45%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,666,672
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,893,467.84
3、网上投资者放弃认购数量（股）：14,828
4、网上投资者放弃认购金额（元）：373,962.16
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：22,532,458
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：568,268,590.76
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,841,340.32
二、网下配售摇号结果
根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了福光股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购福光股份A股股票的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,046个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为105个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,768,244股，占网下最终发行数量的7.85%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：福光股份网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为14,828股，包销金额为373,962.16元，包销比例为0.04%。
2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金与战略投资者、网下投资者、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370807、20370808
联系人：资本市场业务总部
发行人：福建福光股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2019年7月16日
附表：
福光股份网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象 最终配售数量 限售期
代码 （股）
东方基金管理有 东方盛世灵活配置混合 D890038428 17,276 6
1 限责任公司 型证券投资基金
2 东方基金管理有 东方鼎新灵活配置混合 D899904231 17,276 6
限责任公司 型证券投资基金
3 广发基金管理有 广发中证军工交易型开 D890057846 6,774 6
限公司 放式指数证券投资基金
4 广发基金管理有 广发大盘成长混合型证 D890764008 17,276 6
限公司 券投资基金
5 银河基金管理有 银河银泰理财分红证券 D890713277 17,276 6
限公司 投资基金
银河基金管理有 银河转型增长主题灵活
6 限公司 配置混合型证券投资基 D890000954 17,276 6
金
7 银河基金管理有 银河研究精选混合型证 D890711178 17,276 6
限公司 券投资基金
万家基金管理有 万家社会责任18个月定
8 限公司 期开放混合型证券投资 D890164889 17,276 6
基金（LOF）
9 万家基金管理有 万家新利灵活配置混合 D890818700 17,276 6
限公司 型证券投资基金
10 圆信永丰基金管 圆信永丰兴源灵活配置 D890093127 17,276 6
理有限公司 混合型证券投资基金
11 泰康资产管理有 泰康资产丰利股票型养 B881282531 17,276 6
限责任公司 老金产品
泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任
12 限责任公司 公司投连创新动力型投 B882959013 17,276 6
资账户
13 泰达宏利基金管 泰达宏利中证500指数 D890790504 17,276 6
理有限公司 分级证券投资基金
泰达宏利基金管 泰达宏利价值优化型周
14 理有限公司 期类行业混合型证券投 D890711673 17,276 6
资基金
15 华富基金管理有 华富竞争力优选混合型 D890733316 17,276 6
限公司 证券投资基金
16 光大保德信基金 光大保德信新增长混合 D890757912 17,276 6
管理有限公司 型证券投资基金
17 中华联合人寿保 中华联合人寿保险股份 B880562962 17,276 6
险股份有限公司 有限公司-传统保险产品
长城基金管理有 长城久嘉创新成长灵活
18 限公司 配置混合型证券投资基 D890686713 17,276 6
金
19 长安基金管理有 长安裕盛灵活配置混合 D890113529 15,243 6
限公司 型证券投资基金
20 工银瑞信基金管 工银瑞信添祥混合型养 B880760803 17,276 6
理有限公司 老金产品
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象 最终配售数量 限售期
