中信证券股份有限公司
关于杭州福莱蒽特股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金、
使用募集资金对子公司增资及提供借款实施募投项目、
使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
上海证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“福莱蒽特”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就福莱蒽特第一届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3063 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由中信证券采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价格为 32.21元/股，共计募集资金 107,388.14 万元；扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]569 号）。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金总额在扣除发行费用后，投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金投入金
额
1 环保型染料信息化、自动化提 杭州福莱蒽特科技 58,581.11 58,581.11
升项目[注] 有限公司
2 分散染料中间体建设项目 杭州福莱蒽特新材 22,784.25 22,784.25
料有限公司
3 应用研发中心建设项目 杭州福莱蒽特股份 6,761.55 6,761.55
有限公司
4 补充流动资金 杭州福莱蒽特股份 50,000.00 9,278.16
有限公司
合计 138,126.91 97,405.07
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。
三、以自筹资金预先投入情况
（一）拟置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州福莱蒽特股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]9957号），截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,399.27万元，本次拟使用募集资金1,399.27万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 预先投入
自筹金额
1 环保型染料信息化、自动化提升项 58,581.11 58,581.11 389.33
目[注]
2 分散染料中间体建设项目 22,784.25 22,784.25 354.76
3 应用研发中心建设项目 6,761.55 6,761.55 655.18
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 预先投入
自筹金额
4 补充流动资金 50,000.00 9,278.16 -
合计 138,126.91 97,405.07 1,399.27
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。
（二）拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币9,983.07万元，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]569号《验资报告》，截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币22.60万元，本次拟使用募集资金22.60万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。
（三）审议程序情况
2021年11月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币1,421.87万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
四、募集资金对子公司增资及提供借款
（一）本次拟使用募集资金对子公司增资和借款情况
由于本次募投项目“环保型染料信息化、自动化提升项目”实施主体为杭州福莱蒽特科技有限公司，公司拟使用募集资金向杭州福莱蒽特科技有限公司增资3,000万元，同时提供45,000万元无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
由于本次募投项目“分散染料中间体建设项目”实施主体为杭州福莱蒽特新材料有限公司，公司拟使用募集资金向杭州福莱蒽特新材料有限公司增资4,000万元，同时提供18,784.25万元无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管
理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
（二）本次增资及提供借款标的基本情况
1、杭州福莱蒽特科技有限公司
（1）基本情况
公司名称：杭州福莱蒽特科技有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2CGF2F5A
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高国军
成立时间：2018 年 12 月 27 日
住所：浙江省杭州临江高新技术产业园区经四路 1788 号
注册资本：人民币 7,000 万元
经营范围：化工原料及产品的技术研究开发；生产、销售：分散染料、分散染
料滤饼、邻-甲氧基-间-乙酰氨基苯胺、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)（除化学危险品
及易制毒化学品），醋酸钠，氯化镁，98℅硫酸钠、含氮量≥20.5℅硫酸铵、99℅
氯化铵、98℅氯化钠；经销：化工原料及产品、塑料原料及产品（除化学危险品
及易制毒化学品）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（2）股权关系
杭州福莱蒽特科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（3）主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 30 日/2020 年 1-12 月
资产总额 285,830,552.48 280,104,630.71
股东权益 71,598,177.04 36,931,943.63
净利润 34,666,233.41 30,355,119.71
是否审计 以上数据未经审计 以上数据已经审计
2、杭州福莱蒽特新材料有限公司
（1）基本情况
公司名称：杭州福莱蒽特新材料有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2H2AM39J
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李乐忠
成立时间：2020 年 1 月 20 日
住所：浙江省杭州市钱塘新区临江街道经四路 1788 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）股权关系
杭州福莱蒽特新材料有限公司为杭州福莱蒽特科技有限公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
（3）主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2
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