江苏长龄液压股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
1、江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“发行人”、“长龄液压”)首次公开发行不超过2,433.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2020[3391]号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长龄液压”,股票代码为“605389”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为39.40元/股,发行数量为24,333,400股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,600,400股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为9,733,000股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,432,400股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为21,901,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月12日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:21,804,798股
2、网上投资者缴款认购的金额:859,109,041.20元
3、网上投资者放弃认购数量:96,202股
4、网上投资者放弃认购金额:3,790,358.80元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,431,896股
2、网下投资者缴款认购的金额:95,816,702.40元
3、网下投资者放弃认购数量:504股
4、网下投资者放弃认购金额:19,857.60元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序 初步配售 应缴款金额 实际缴款金额 放弃认购
号 网下投资者名称 配售对象名称 股数 (元) (元) 股数(股)
(股)
1 邢淑兰 邢淑兰 84 3,309.60 0 84
2 陈品旺 陈品旺 84 3,309.60 0 84
3 李清生 李清生 84 3,309.60 0 84
4 孙月馥 孙月馥 84 3,309.60 0 84
5 南京森特派斯投资有 南京森特派斯投资有 84 3,309.60 0 84
限公司 限公司
6 董建军 董建军 84 3,309.60 0 84
合计 504 19,857.60 0 504
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、
《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规
范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配
售细则》”,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,
保荐机构(主承销商)包销股份的数量为96,706股,包销金额为3,810,216.40元,
包销比例为0.3974%。
2021年3月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主
承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司
电 话: 010-56839526
传 真: 010-56839400
联 系 人: 股票资本市场部
发行人:江苏长龄液压股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021 年 3 月 16 日
(此页无正文,为《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:江苏长龄液压股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
年 月 日