证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-036
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体
提供借款及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金向募
投项目实施主体提供借款以及增资用于募投项目。
公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》以及
《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》。公司监
事会、独立董事发表了明确的同意意见。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有限公
司（以下简称“上海南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南
侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）提供借款以及向募投项
目实施主体上海南侨以及天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）增资
的具体相关事宜。
此次借款期限经董事会审议通过后自借款日至 2024 年 6 月 14 日止。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司首次
公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，
募集资金总额为人民币1,078,729,415.76 元 ，扣除发行费用（不含增值税）
87,452,143.93元后，募集资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12
日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份
有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部
存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
二、募投项目变更情况概述
1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议
通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，
“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配
套项目的实施主体变更为广州南侨，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为
实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。
2、公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部
分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津
南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计20,534.65万元；调减募投项
目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集
资金金额共计10,618.36万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计
31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，重庆南侨
食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项目的实施主体。
募投项目变更后各项目投资情况如下：
单位：人民币万元
序 项目实施 变更前投资 变更前拟 已使用募 募投项目 变更后投资 变更后拟
号 项目名称 主体 额 投入募集 集资金金 变更金额 额 投入募集
资金金额 额 资金金额
上海南侨 33,751.70 25,881.13 8,585.36 -15,562.44 18,189.26 1,733.33
扩产建设及 天津南侨 33,891.90 28,866.00 3,277.44 -18,430.17 15,461.73 7,158.39
1 技改项目 广州南侨 4,606.90 4,050.00 1,641.21 11,257.96 15,864.86 13,666.75
天津吉好 - - - 2,200.00 2,200.00 2,200.00
小计 72,250.50 58,797.13 13,504.01 -20,534.65 51,715.85 24,758.47
冷链仓储系 上海南侨 4,800.00 4,800.00 19.23 -4,088.36 711.64 692.41
2 统升级改造 天津南侨 6,530.00 6,530.00 - -6,530.00 - -
项目 广州南侨 1,630.00 1,630.00 - - 1,630.00 1,630.00
小计 12,960.00 12,960.00 19.23 -10,618.36 2,341.64 2,322.41
研发中心升 上海南侨 2,010.00 2,010.00 319.43 - 2,010.00 1,690.57
3 级改造项目 天津南侨 2,695.60 2,695.60 - - 2,695.60 2,695.60
广州南侨 1,765.00 1,765.00 139.83 - 1,765.00 1,625.17
小计 6,470.60 6,470.60 459.26 - 6,470.60 6,011.34
客户服务中
4 心与信息化 南侨食品 20,900.00 20,900.00 20,563.42 - 20,900.00 336.58
系统建设及
升级项目
5 重庆生产基 重庆南侨 - - - 31,153.01 40,114.87 31,153.01
地
合计 112,581.10 99,127.73 34,545.92 - 121,542.96 64,581.81
详见“临2022-067南侨食品集团（上海）股份有公司关于变更部分募投项
目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告”。
三、向募投项目实施主体提供借款和增资概述
1、公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通
过了《关于向募投项目实施主体继续提供借款的议案》，公司为控股子公司上
海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总额不超过
782,277,271.83元，其中：上海南侨不超过人民币326,911,271.83元；广州南
侨不超过人民币74,450,000元；天津南侨不超过人民币380,916,000元。此次续
借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。公司董事会授
权公司管理层全权办理上述续借相关事宜。
2、公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十六次会议审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》、《关于使用
募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，根据募投项目
变 更 情 况 ， 公 司 全 资 子 公 司 天 津 南 侨 提 前 向 公 司 偿 还 借 款 人 民 币
249,601,717.54元，公司控股子公司上海南侨提前向公司偿还借款人民币
196,507,975.87元。收到上述还款后，公司向广州南侨、天津吉好提供无息借
款用于实施募投项目，借款总额不超过人民币134,579,578.58元，其中：广州
南侨不超过人民币112,579,578.58元，借款期间至2023年6月16日；天津吉好不
超过人民币22,000,000.00元，借款期间至2023年6月15日，公司董事会授权公
司管理层全权办理上述还款、借款相关事宜。上述借款事宜完成后，公司使用
募集资金向募投项目实施主体提供借款的总额为人民币470,747,157.00元，其
中：上海南侨为人民币130,403,295.96元, 借款期间至2023年6月17日；广州南侨为人民币187,029,578.58元, 借款期间至2023年6月16日；天津南侨为人民币
131,314,282.46 元 , 借 款 期 间 至 2023 年 6 月 15 日 ； 天 津 吉 好 为 人 民 币
22,000,000.00元, 借款期间至2023年6月15日。公司以募集资金向重庆南侨实缴注册资本人民币311,530,114.83元，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，重庆南侨注册资本为人民币36,000万元，实缴注册资本由人民币11,000,000.00元增加至人民币322,530,114.83元。（详见“临2022-078南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及实缴注册资本的公告”）
现为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448,747,157.00元，其中：上海南侨不超过人民币130,403,295.96元；广州南侨不超过人民币187,029,578.58元；天津南侨不超过人民币1
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