证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2021-044
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）
于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金242,479,783.53 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 39,770,234.59 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金282,250,018.12 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次公开
发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/股，募
集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税）
87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5
月 12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日出具的《南侨食品集团（上
海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。
公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨食品有限公司（以下简称 “上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨 食品有限公司（以下简称“广州南侨”）已会同保荐机构申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户银行中国工商 银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦华一银行有限公司上海虹桥支 行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银行(中国)有限公司广州分行、 中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、 招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股份有限公司天津滨海城市广场 支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，
于 2021 年 6 月 4 日全部签署完毕。
为保障募集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司使用募集资 金分别向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过 782,277,271.83 元。上述无息借款期限自本议案通过董事会决议之日起一年内 有效，上述无息借款在贷款协议生效后，在借款额度及借款期限内全额汇入《募 集资金专户存储三方监管协议》对应账户，根据项目建设的实际情况，借款到期 后可自动续借或者提前偿还。公司为募投项目实施主体的客户服务中心与信息化 系统建设及升级项目相关募集资金从中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾 开发区支行募集资金专户通过同户名划转至该募投项目对应的盘谷银行（中国）
有限公司上海分行募集资金专户。以上借款资金皆于 2021 年 6 月 18 日前到位。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司此次募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下：
序 对应募集资金投资项 投资额（万 拟投入募集资金金
号 实施主体 目 元） 额
（万元）
1 上海南侨食品有限公 扩产建设及技改项目 33,751.7 25,881.13
司 （上海南侨）
2 天津南侨食品有限公 扩产建设及技改项目 33,891.9 28,866
司 （天津南侨）
3 广州南侨食品有限公 扩产建设及技改项目 4,606.9 4,050
司 （广州南侨）
4 上海南侨食品有限公 冷链仓储系统升级改 4,800 4,800
司 造项目（上海南侨）
5 天津南侨食品有限公 冷链仓储系统升级改 6,530 6,530
司 造项目（天津南侨）
6 广州南侨食品有限公 冷链仓储系统升级改 1,630 1,630
司 造项目（广州南侨）
7 上海南侨食品有限公 研发中心升级改造项 2,010 2,010
司 目（上海南侨）
8 天津南侨食品有限公 研发中心升级改造项 2,695.60 2,695.60
司 目（天津南侨）
9 广州南侨食品有限公 研发中心升级改造项 1,765 1,765
司 目（广州南侨）
南侨食品集团（上海） 客户服务中心与信息
10 股份有限公司 化系统建设及升级项 20,900 20,900
目
合计 112,581.10 99,127.73
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
（一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进
行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》
（毕马威华振专字第 2101300 号），截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 242,479,783.53 元，公司已预先
投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：
单位：人民币元
截至2021年7月31
募集资金投资项目名 承诺募集资金投 日止以自筹资金预 拟置换金额 占总投资
称 资金额 先投入募集资金投 的比例
资项目金额
扩产建设及技改项目 587,971,271.83 44,614,700.77 44,614,700.77 7.59%
冷链仓储系统升级改 129,600,000.00 - - -
造项目
研发中心升级改造项 64,706,000.00 891,946.90 891,946.90 1.38%
目
客户服务中心与信息
化系统建设及升级项 209,000,000.00 196,973,135.86 196,973,135.86 94.25%
目
合计 991,277,271.83 242,479,783.53 242,479,783.53 24.46%
（二) 公司以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2021 年 7 月 31 日，本公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为人民币
39,770,234.59 元，拟使用募集资金人民币 39,770,234.59 元置换预先支付的发
行费用。具体情况如下：
单位：人民币元
截至2021年7月
项目名称 本次募集资金各 31日止以自筹资 拟置换金额 占总发行费用的
项发行费用 金支付发行费用 比例
的金额
发行费用 87,452,143.93 39,770,234.59 39,770,234.59 45.48%
合计 87,452,143.93 39,770,234.59 39,770,234.59 45.48%
综上，公司合计使用募集资金 282,250,018.12 元置换上述预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
四、募集资金置换履行的审议程序
2021 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 242,479,783.53 元置换预先已投入
募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 39,770,234.59 元置换已支付发行
费用的自筹资金，合计使用募集资金 282,250,018.12 元置换上述预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公
司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一) 独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
查看PDF原文
