证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-039
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行数量：35,776,081 股
发行价格：每股人民币 19.65 元
预计上市时间
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”或“公司”或“发
行人”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
公司于 2021 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关
于公司非公开发行股票的相关议案。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于
公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
2、本次发行监管部门的核准情况
2022 年 1 月 4 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过。
2022 年 1 月 17 日，中国证监会核发《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号），核准非公开发行不超过120,300,000 股新股。
（二） 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：35,776,081 股
3、发行价格：19.65 元/股
4、募集资金总额：702,999,991.65 元
5、发行费用：11,058,571.96（不含增值税）
6、募集资金净额：691,941,419.69 元
7、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
（三） 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字
[2022]第 ZB11347 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司资金验资报告》，确认截至2022年 6 月28 日，主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额 702,999,991.65元。
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字
[2022]第 ZB11346 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司验资报告》，确认截至 2022
年 6 月 29 日，本次发行募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行
费用人民币 11,058,571.96 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币691,941,419.69 元，其中计入股本人民币 35,776,081 元，记入资本公积人民币656,165,338.69 元，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四） 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
1、 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见
保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票预案》、《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。”
2、 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京国枫律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。”
二、 发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 19.65 元/股，发行股份数量 35,776,081 股，募集资金总额 702,999,991.65 元。
本次发行对象最终确定为 7 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 广发基金管理有限公司 6 个月 11,145,038 218,999,996.70
2 财通基金管理有限公司 6 个月 8,371,501 164,499,994.65
3 易方达基金管理有限公司 6 个月 6,254,455 122,900,040.75
4 诺德基金管理有限公司 6 个月 5,246,819 103,099,993.35
5 JP Morgan Chase Bank， 6 个月 2,417,302 47,499,984.30
NationalAssociation
6 建信基金管理有限责任公司 6 个月 1,272,264 24,999,987.60
7 国信证券股份有限公司 6 个月 1,068,702 20,999,994.30
合计 - 35,776,081 702,999,991.65
（二）发行对象
本次非公开发行的股票数量为 35,776,081 股，发行对象为广发基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公
司、JP Morgan Chase Bank, National Association、建信基金管理有限责任公司、国
信证券股份有限公司，具体情况如下：
1、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
注册资本 14,097.8 万元人民币
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
3、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本 13,244.2 万元人民币
主要办公地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人 刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会
经营范围 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5、JP Morgan Chase Bank, National Association
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