股票代码:605277 股票简称:新亚电子 上市地点:上海证券交易所
新亚电子股份有限公司
重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)
交易对方 住址
江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟东南经济开发区
独立财务顾问
二〇二二年十月
目录
释义 ...... 3
声明 ...... 6
重大事项提示 ......8
重大风险提示 ......34
第一章 本次交易概述 ......42
释义
在本摘要中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
一、普通术语
新亚电子/上市公司/本 指 新亚电子股份有限公司
公司/公司/甲方
交易对方/乙方 指 江苏中利集团股份有限公司
标的公司 指 广东中德电缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司
交易标的/标的资产/拟 指 广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝 光电科技有限公
购买资产 司30%股权
新亚电子股份有限公司支付现金购买江苏中利集团股份有限公
本次交易、本次重组 指 司所持广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有
限公司30%股权的交易
本次交易的 二次董事会 指 新亚 电子第二届董事会第九次会议
中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司
中德电缆 指 广东中德电缆有限公司
中利特种 指 东莞市中利特种电缆材料有限公司
科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司
深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司
中利光电 指 东莞市中利光电技术有限公司
中利光纤 指 青海 中 利光纤技术有 限公司
西经开新材料 指 西宁 西 经开青银新材 料项目管理中心(有限合伙)
中利香港 指 中利集团(香港)有限公司
中利亚洲 指 中利集团亚洲有限公司、Zhongli Group Asia Limited
中利电子 指 东莞市中利电子技术有限公司
苏州创元 指 苏州创元投资发展(集团)有限公司
东伟实业 指 东莞市东伟实业有限公司
利新控股 指 乐清利新控股有限公司
上海元一 指 上海元一电子有限公司
海信 指 海信家电集团股份有限公司,股票代码:000921.SZ
海尔 指 海尔电器集团有限公司,股票代码:600690.SH
格力 指 珠海格力电器股份有限公司,股票代码:000651.SZ
美的 指 美的集团股份有限公司,股票代码:000333.SZ
LG 指 LG,韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
三星 指 Samsung,韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
夏普 指 SharpCorporation,日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
奥克斯 指 奥克斯集团有限公司
松下 指 PanasonicCorporation,日本一家全球知名的大型综合性跨国企
业集团
大金 指 大金集团,日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
索尼 指 SonyCorporation,日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
佳能 指 Canon,日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
美菱 指 长虹美菱股份有限公司,股票代码:000521.SZ
史丹利 指 STANLEY,美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
戴尔 指 Dell,Inc.,美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
惠普 指 Hewlett-Packard,美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
浪潮 指 Inspur,浪潮集团有限公司,中国一家全球知名的云计算、大
数据服务商
思科 指 CiscoSystems,Inc.,美国一家全球领先的网络解决方案企业集团
通用 指 GeneralMotorsCorporation,美国一家全球知名的大型汽车生产
商
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司,股票代码:000625.SZ
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司,股票代码:601633.SH
阿特斯 指 CanadianSolarInc.,阿特斯阳光电力有限公司,中国一家全球知
名的光伏一体化企业
日立 指 Hitachi,日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
住友 指 SUMITOMOELECTRIC,日本一家全球知名的大型综合性跨国
企业集团
百通 指 BELDEN,美国最大的高速电子电缆生产商之一
KUKA 指 库卡机器人有限公司,世界领先的机器人制造商之一
YASKAWA 指 安川电机,世界领先的机器人制造商之一
西门子 指 德国西门子股份有限公司,全球电子电气工程领域的领先企业
之一
联影 指 上海联影医疗科技股份有限公司
普爱医疗 指 南京普爱医疗设备股份有限公司
特斯拉 指 TESLA,全球领先的电动汽车厂商
宝马 指 BMW,全球知名汽车厂商
奥迪 指 Audi,全球知名汽车厂商
大众 指 VOLKSWAGEN,全球知名汽车厂商
《股权转让协议》 指 《新亚电子 股份有限公司与 江苏中利集团股 份有限公司之 股
权转让协议》及任何附件
《股权转让协议之补 指 《新亚电子 股份有限公司与 江苏中利集团股 份有限公司之 股
充协议》/补充协议 权转让协议之补充协议》
本次交易评估基准日为2022年3月31日,由于评估基准日后,2022
扣减分红后估值 指 年4月30日中德电缆计提18,000万元分红,2022年6月6日,科宝
光电向中利集团分红1,500万元;评估基准日对标的资产进行评
估的结果扣减分红金额简称“扣减分红后估值”
交割日 指 中利集团将标的资产 转让给新亚电子 ,经营者集中申报通过
并办理完毕工商变更登记手续之日
过渡期 指 评估基准日至交割日的期间
预案 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买预案》
报告书、重组报告书 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订
稿)》
本摘要 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修
订稿 )》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
电线/电缆 指 用以传输电(磁)能 、传递信息、实 现电磁能转换的线材产
品
精细电子线材 指 通常由导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四部分组成的电线产品,