股票代码：605277 股票简称：新亚电子 上市地点：上海证券交易所
新亚电子股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
交易对方 住址
江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟东南经济开发区
独立财务顾问
二〇二二年九月
目录
释义 ...... 3
声明 ...... 7
重大事项提示 ...... 9
重大风险提示 ...... 35
第一章 本次交易概述 ...... 43
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
新亚电子/上市公司/本 指 新亚电子股份有限公司
公司/公司/甲方
交易对方/乙方 指 江苏中利集团股份有限公司
标的公司 指 广东中德电缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司
交易标的/标的资产/拟 指 广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有限公
购买资产 司30%股权
新亚电子股份有限公司支付现金购买江苏中利集团股份有限公
本次交易、本次重组 指 司所持广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有
限公司30%股权的交易
中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司
中利控股 指 江苏中利控股集团有限公司
中德电缆 指 广东中德电缆有限公司
中利特种 指 东莞市中利特种电缆材料有限公司
科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司
深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司
中利光电 指 东莞市中利光电技术有限公司
中利香港 指 中利集团（香港）有限公司
中利亚洲 指 中利集团亚洲有限公司、Zhongli Group Asia Limited
中利电子 指 东莞市中利电子技术有限公司
常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司
中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限公司
中翼新材料 指 江苏中翼汽车新材料科技有限公司
长飞中利 指 长飞光电线缆（苏州）有限公司
东莞鸿顺 指 东莞市鸿顺企业管理发展有限公司
苏州创元 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司
东伟实业 指 东莞市东伟实业有限公司
利新控股 指 乐清利新控股有限公司
乐清弘信 指 乐清弘信企业管理中心（有限合伙）
上海元一 指 上海元一电子有限公司
海信 指 海信家电集团股份有限公司，股票代码：000921.SZ
海尔 指 海尔电器集团有限公司，股票代码：600690.SH
格力 指 珠海格力电器股份有限公司，股票代码：000651.SZ
美的 指 美的集团股份有限公司，股票代码：000333.SZ
LG 指 LG，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
三星 指 Samsung，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
夏普 指 SharpCorporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
奥克斯 指 奥克斯集团有限公司
松下 指 PanasonicCorporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企
业集团
大金 指 大金集团，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
索尼 指 SonyCorporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
佳能 指 Canon，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
美菱 指 长虹美菱股份有限公司，股票代码：000521.SZ
史丹利 指 STANLEY，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
戴尔 指 Dell,Inc.，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
惠普 指 Hewlett-Packard，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
浪潮 指 Inspur，浪潮集团有限公司，中国一家全球知名的云计算、大
数据服务商
思科 指 CiscoSystems,Inc.，美国一家全球领先的网络解决方案企业集团
通用 指 GeneralMotorsCorporation，美国一家全球知名的大型汽车生产
商
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司，股票代码：000625.SZ
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，股票代码：601633.SH
阿特斯 指 CanadianSolarInc.，阿特斯阳光电力有限公司，中国一家全球知
名的光伏一体化企业
日立 指 Hitachi，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
住友 指 SUMITOMOELECTRIC，日本一家全球知名的大型综合性跨国
企业集团
百通 指 BELDEN，美国最大的高速电子电缆生产商之一
KUKA 指 库卡机器人有限公司，世界领先的机器人制造商之一
YASKAWA 指 安川电机，世界领先的机器人制造商之一
西门子 指 德国西门子股份有限公司，全球电子电气工程领域的领先企业
之一
联影 指 上海联影医疗科技股份有限公司
普爱医疗 指 南京普爱医疗设备股份有限公司
特斯拉 指 TESLA，全球领先的电动汽车厂商
宝马 指 BMW，全球知名汽车厂商
奥迪 指 Audi，全球知名汽车厂商
大众 指 VOLKSWAGEN，全球知名汽车厂商
《股权转让协议》 指 《新亚电子股份有限公司与江苏中利集团股份有限公司之股
权转让协议》及任何附件
《股权转让协议之补 指 《新亚电子股份有限公司与江苏中利集团股份有限公司之股
充协议》/补充协议 权转让协议之补充协议》
本次交易评估基准日为2022年3月31日，由于评估基准日后，2022
扣减分红后估值 指 年4月30日中德电缆计提18,000万元分红，2022年6月6日，科宝
光电向中利集团分红1,500万元；评估基准日对标的资产进行评
估的结果扣减分红金额简称“扣减分红后估值”
交割日 指 中利集团将标的资产转让给新亚电子，经营者集中申报通过
并办理完毕工商变更登记手续之日
过渡期 指 评估基准日至交割日的期间
预案《/ 现金购买资产预 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买预案》
案》
报告书、重组报告书 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
电线/电缆 指 用以传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换的线材产
品
精细电子线材 指 通常由导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四部分组成的电线产品，
内部结构复杂精密，线径较小
绝缘 指 电线电
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