股票代码：605277 股票简称：新亚电子 上市地点：上海证券交易所
新亚电子股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
交易对方 住址
江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟东南经济开发区
独立财务顾问
二〇二二年九月
目录
释义 ...... 3
声明 ...... 7
重大事项提示 ......10
重大风险提示 ......32
第一章本次交易概述 ......40
第二章上市公司基本情况 ......60
第三章交易对方基本情况 ......67
第四章拟购买资产基本情况 ......80
第五章标的资产评估及定价情况 ......149
第六章本次交易的主要合同 ......308
第七章本次交易的合规性分析 ......336
第八章管理层讨论与分析 ......342
第九章财务会计信息 ...... 错误!未定义书签。
第十章同业竞争与关联交易 ...... 错误!未定义书签。
第十一章风险因素分析 ......450
第十二章其他重要事项 ......457
第十三章对本次交易的结论性意见 ......466
第十四章中介机构及有关经办人员 ......469
第十五章备查文件及备查地点 ......471
第十六章公司及各中介机构声明 ......472
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
新亚电子/上市公司/本 指 新亚电子股份有限公司
公司/公司/甲方
交易对方/乙方 指 江苏中利集团股份有限公司
标的公司 指 广东中德电缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司
交易标的/标的资产/拟 指 广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光 电科技有限公
购买资产 司30%股权
新亚电子股份有限公司支付现金购买江苏中利集团股份有限公
本次交易、本次重组 指 司所持广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝 光电科技
有限公司30%股权的交易
中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司
中利控股 指 江苏中利控股集团有限公司
中德电缆 指 广东中德电缆有限公司
中利特种 指 东莞市中利特种电缆材料有限公司
科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司
深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司
中利光电 指 东莞市中利光电技术有限公司
中利香港 指 中利集团（香港）有限公司
中利亚洲 指 中利集团亚洲有限公司、Zhongli Group Asia Limited
中利电子 指 东莞市中利电子技术有限公司
常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司
中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限公司
中翼新材料 指 江苏中翼汽车新材料科技有限公司
长飞中利 指 长飞光电线缆（苏州）有限公司
东莞鸿顺 指 东莞市鸿顺企业管理发展有限公司
苏州创元 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司
东伟实业 指 东莞市东伟实业有限公司
利新控股 指 乐清利新控股有限公司
乐清弘信 指 乐清弘信企业管理中心（有限合伙）
上海元一 指 上海元一电子有限公司
海信 指 海信家电集团股份有限公司，股票代码：000921.SZ
海尔 指 海尔电器集团有限公司，股票代码：600690.SH
格力 指 珠海格力电器股份有限公司，股票代码：000651.SZ
美的 指 美的集团股份有限公司，股票代码：000333.SZ
LG 指 LG，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
三星 指 Samsung，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
夏普 指 SharpCorporation，日本一家 全球知名的 大型综合性跨 国企业
集团
奥克斯 指 奥克斯集团有限公司
松下 指 PanasonicCorporation，日本一 家全球 知名的 大型综 合性跨国
企业集团
大金 指 大金集团，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
索尼 指 SonyCorporation ，日本一 家全球 知名的大 型综合性 跨国企业
集团
佳能 指 Canon，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
美菱 指 长虹美菱股份有限公司，股票代码：000521.SZ
史丹利 指 STANLEY，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
戴尔 指 Dell,Inc.，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
惠普 指 Hewlett-Packard，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集
团
浪潮 指 Inspur，浪潮集团有限公司，中国一家全球知名的云计算、大
数据服务商
思科 指 CiscoSystems,Inc.，美国一家全球领先的网络解决方案企业集
团
通用 指 GeneralMotorsCorporation，美国 一 家全 球知名的大型 汽车生
产商
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司，股票代码：000625.SZ
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，股票代码：601633.SH
阿特斯 指 CanadianSolarInc.，阿特斯阳光电力有限公司，中国一家全球
知名的光伏一体化企业
日立 指 Hitachi，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
住友 指 SUMITOMOELECTRIC，日 本一家全球知 名的大型综 合性跨
国企业集团
百通 指 BELDEN，美国最大的高速电子电缆生产商之一
KUKA 指 库卡机器人有限公司，世界领先的机器人制造商之一
YASKAWA 指 安川电机，世界领先的机器人制造商之一
西门子 指 德国西门子股份有 限公司，全球电子 电气工程领域的领先企
业之一
联影 指 上海联影医疗科技股份有限公司
普爱医疗 指 南京普爱医疗设备股份有限公司
特斯拉 指 TESLA，全球领先的电动汽车厂商
宝马 指 BMW，全球知名汽车厂商
奥迪 指 Audi，全球知名汽车厂商
大众 指 VOLKSWAGEN，全球知名汽车厂商
《股权转让协议》 指 《新亚电子股份有 限公司与江苏中利 集团股份有限公司之股
权转让协议》及任何附件
《股权转让协议之补充 指 《新亚电子股份有 限公司与江苏中利 集团股份有限公司之股
协议》/补充协议 权转让协议之补充协议》
本次交易评估基准日为2022年3月31日，由于评估基准日后，
扣减分红后估值 指 2022年4月30 日中德 电缆计提 18,000万元分红，2022年6月6
日，科宝光电向中利集团分 红1, 500万元；评估基准日对标的
资产进行评估的结果扣减分红金额简称“扣减分红后估值”
交割日 指 中利集团将标的资产 转让给新亚电子 ，经营者集中申报通过
并办理完毕工商变更登记手续之日
过渡期 指 评估基准日至交割日的期间
预案/《现金购买资产 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买预案》
预案》
报告书、重组报告书 指 《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
《公司法》 指 《中
查看PDF原文
