股票代码：605277 股票简称：新亚电子 上市地点：上海证券交易所
新亚电子股份有限公司
重大资产购买预案摘要（修订稿）
交易对方 住所
江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟东南经济开发区
二零二二年八月
上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。因此本预案摘要中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告为准。本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和估值结果将在重组报告书中予以披露，本预案摘要涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述的本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方中利集团已出具承诺，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
目录
上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 3
释义...... 5
一、普通术语...... 5
二、专业术语...... 6
重大事项提示 ...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易标的资产的预估作价情况...... 26
三、标的公司业绩承诺和补偿...... 26
四、本次交易不构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市 ...... 26
五、本次交易的决策程序及报批程序...... 28
六、本次交易对上市公司的影响...... 29
七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 30
八、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见 . 38
九、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 38
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...... 40
十一、其他事项...... 41
重大风险提示 ...... 42
一、与本次交易相关的风险 ...... 42
二、标的资产的经营风险 ...... 44
三、审计、评估工作尚未完成风险 ...... 45
四、其他风险...... 46
第一节 本次交易概况 ...... 48
一、本次交易的背景和目的 ...... 48
二、本次交易方案概述...... 51
三、本次交易的性质...... 51
四、本次交易的决策程序及报批程序...... 52
释义
一、普通术语
本预案摘要中，除非另有说明，下列术语具有如下含义：
新亚电子/上市公司/本公 指 新亚电子股份有限公司
司/公司
交易对方 指 江苏中利集团股份有限公司
标的公司 指 广东中德电缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司
交易标的/标的资产 指 广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有限公司
30%股权
新亚电子股份有限公司支付现金购买江苏中利集团股份有限公
本次交易、本次重组 指 司所持广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有
限公司30%股权的交易
中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司
中德电缆 指 广东中德电缆有限公司
科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司
利新控股 指 乐清利新控股有限公司
中利特材 指 东莞市中利特种电缆材料有限公司
上海元一 指 上海元一电子有限公司
海信 指 海信家电集团股份有限公司，股票代码：000921.SZ
海尔 指 海尔电器集团有限公司，股票代码：600690.SH
格力 指 珠海格力电器股份有限公司，股票代码：000651.SZ
美的 指 美的集团股份有限公司，股票代码：000333.SZ
LG 指 LG，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
三星 指 Samsung，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
夏普 指 Sharp Corporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业
集团
奥克斯 指 奥克斯集团有限公司
松下 指 Panasonic Corporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企
业集团
大金 指 大金集团，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
索尼 指 Sony Corporation，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业
集团
佳能 指 Canon，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
美菱 指 长虹美菱股份有限公司，股票代码：000521.SZ
史丹利 指 STANLEY，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
戴尔 指 Dell, Inc.，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
惠普 指 Hewlett-Packard，美国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
浪潮 指 Inspur，浪潮集团有限公司，中国一家全球知名的云计算、大数
据服务商
思科 指 Cisco Systems, Inc.，美国一家全球领先的网络解决方案企业集
团
通用 指 General Motors Corporation，美国一家全球知名的大型汽车生
产商
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司，股票代码：000625.SZ
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，股票代码：601633.SH
阿特斯 指 Canadian Solar Inc.，阿特斯阳光电力有限公司，中国一家全球
知名的光伏一体化企业
日立 指 Hitachi，日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团
住友 指 SUMITOMO ELECTRIC，日本一家全球知名的大型综合性跨国
企业集团
百通 指 BELDEN，美国最大的高速电子电缆生产商之一
KUKA 指 库卡机器人有限公司，世界领先的机器人制造商之一
YASKAWA 指 安川电机，世界领先的机器人制造商之一
西门子 指 德国西门子股份有限公司，全球电子电气工程领域的领先企业
之一
联影 指 上海联影医疗科技股份有限公司
普爱医疗 指 南京普爱医疗设备股份有限公司
特斯拉 指 TESLA,全球领先的电动汽车厂商
宝马 指 BMW，全球知名汽车厂商
奥迪 指 Audi，全球知名汽车厂商
大众 指 VOLKSWAGEN，全球知名汽车厂商
《股权转让协议》 指 《新亚电子股份有限公司与江苏中利集团股份有限公司之股权
转让协议》及任何附件或补充协议（如有）
本次交易评估基准日为2022年3月31日，由于评估基准日后，2022
扣减分红后估值 指 年4月30日中德电缆计提18,000万元分红，2022年6月6日，科宝光
电向中利集团分红1,500万元；评估基准日对标的资产进行评估的
结果扣减分红金额简称“扣减分红后估值”
扣减分红后预估值 指 本预案摘要出具之日，对扣减分红后估值的预估
预案
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