绿田机械股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
绿田机械股份有限公司(以下简称“绿田机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 2,200.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1661 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“绿田机械”,股票代码为“605259”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 27.10元/股,发行数量为 2,200.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,320.00 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 880.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 220.00 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 1,980.00 万股,占本次发行总量的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 2 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,732,837
2、网上投资者缴款认购的金额(元):534,759,882.70
3、网上投资者放弃认购数量(股):67,163
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,820,117.30
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,200,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):59,620,000.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号)等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 67,163股,包销金额为 1,820,117.30 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.31%。
2021 年 6 月 4 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐、承销协
议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-61118539
联系人:资本市场部
发行人:绿田机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021 年 6 月 4 日
(本页无正文,为《绿田机械股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:绿田机械股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《绿田机械股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
年 月 日