神通科技集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
神通科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“神通科技”)首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3062 号文核准。发行人的股票简称为“神通科技”,股票代码为“605228”。
东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 5.89 元/股,发行数量为 8,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,600万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 800 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 7,200万股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 11 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:71,826,047 股
2、网上投资者缴款认购的金额:423,055,416.83 元
3、网上投资者放弃认购数量:173,953 股
4、网上投资者放弃认购金额:1,024,583.17 元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,996,203 股
2、网下投资者缴款认购的金额:47,097,635.67 元
3、网下投资者放弃认购数量:3,797 股
4、网下投资者放弃认购金额:22,364.33 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
初步获配 应缴款金 实际缴 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数(股) 额(元) 款金额 股数(股)
(元)
1 胥爱民 胥爱民 345 2,032.05 - 345
2 程宁 程宁 345 2,032.05 - 345
3 楼益女 楼益女 345 2,032.05 - 345
4 朱勇刚 朱勇刚 345 2,032.05 - 345
5 倪威 倪威 345 2,032.05 - 345
6 桂有樑 桂有樑 345 2,032.05 - 345
7 张立 张立 345 2,032.05 - 345
8 中国建银投资 中国建银投资 345 2,032.05 - 345
有限责任公司 有限责任公司
上海大藏资产 大藏友芾一号
9 管理有限公司 私募证券投资 345 2,032.05 - 345
基金
10 济和集团有限 济和集团有限 345 2,032.05 - 345
公司 公司
佛山市顺德区 佛山市顺德区
11 德美化工集团 德美化工集团 345 2,032.05 - 345
有限公司 有限公司
12 王占标 王占标 345 2,032.05 2,032.02 1
初步获配 应缴款金 实际缴 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数(股) 额(元) 款金额 股数(股)
(元)
13 凌辉珍 凌辉珍 345 2,032.05 2,030.05 1
合计 4,485 26,416.65 4,062.07 3,797
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 177,750 股,包销金额为 1,046,947.50 元,包
销比例为 0.22%。
2021 年 1 月 13 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-23153856
联系人:股权资本市场部
发行人: 神通科技集团股份有限公司
保荐机构(主承销商): 东方证券承销保荐有限公司
2021年1月13日
(此页无正文,为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:神通科技集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
年 月 日