股票简称：伟时电子 股票代码：605218
伟时电子股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二六年二月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
山口胜 渡边幸吉 司徒巧仪
黑土和也 向琛 曾大鹏
彭连超 万文杰
伟时电子股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签名：
井上勤 梁哲旭 缪美如
汪庭斌 高丽芳 靳希平
伟时电子股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
（一）本次发行履行的内部决策程序......7
（二）本次发行履行的监管部门核准过程......8
（三）募集资金到账及验资情况 ...... 8
（四）股份登记和托管情况 ...... 9
三、本次发行概要...... 9
（一）发行股票的种类和面值...... 9
（二）发行价格...... 9
（三）发行对象...... 9
（四）发行数量......10
（五）募集资金金额和发行费用 ......10
（六）限售期安排 ......11
（七）上市地点......11
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......11
（九）本次发行的申购报价及获配情况......11
四、本次发行对象情况......14
（一）发行对象基本情况......14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ......18
（三）发行对象的投资者适当性情况......19
（四）发行对象私募基金备案情况......19
（六）关于发行对象资金来源的说明......21
五、本次发行相关机构情况......21
（一）保荐人（主承销商） ......21
（二）发行人律师 ......22
（三）审计机构......22
（四）验资机构......22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......24
（一）本次发行前公司前十名股东情况......24
（二）本次发行后公司前十名股东情况......24
二、本次发行对公司的影响......25
（一）对公司股本结构的影响......25
（二）对公司资产结构的影响......25
（三）对公司业务结构的影响......25
（四）对公司治理的影响......25
（五）对同业竞争和关联交易的影响......26
（六）对公司董事和高级管理人员结构的影响......26
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
保荐机构（主承销商）声明......30
发行人律师声明 ......32
审计机构声明......33
验资机构声明......34
第六节 备查文件...... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 伟时电子股份有限公司
伟时电子
保荐人、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、中信证券
会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国枫律师、 指 北京国枫律师事务所
本次发行见证律师
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本次发行/本次向特定对 指 伟时电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为
象发行
公司章程或章程 指 《伟时电子股份有限公司公司章程》
《募集资金管理办法》 指 《伟时电子股份有限公司募集资金管理办法》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 伟时电子股份有限公司
公司英文名称 Ways Electron Co., Ltd.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 伟时电子
股票代码 605218
注册资本 21,283.346 万元人民币
法定代表人 山口胜
成立日期 2003 年 9 月 1 日
上市时间 2020 年 9 月 28 日
注册地址 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
邮编 215300
公司电话 86-512-57152590
公司传真 86-512-57157207
电子邮箱 lifang.gao@ksways.com;ir@ksways.com
公司网站 www.ksways.com
生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精冲模，精
密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及相关产品，销售自
产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及
经营范围 其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理（拍卖除外），提供相关的技
术咨询服务和配套服务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管
理商品的按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 11 月 29 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了向特定对象发行 A
股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
2025 年 4 月 8 日，发行人 2024 年年度股东大会审议通过了向特定对象发行 A 股股
票并在上海证券交易所上市的相关议案。
2025 年 12 月 26 日，发行人第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，在公司本次向特定对象发行股票过
程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 7 月 23 日，上交所出具《关于伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票
的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行已获上交所审核通过。
2025 年 8 月 28 日，中国证监会出具《关于同意伟时电子股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1855 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效，本次发行已获中国证监会注册通过。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2026 年 2 月 3 日向本次发行最终确定的全部发行对象分别发
送了《伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续事宜通知全体认购对象。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 9 日出具的《中信证券股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2026]215Z0011 号），截至 2026 年 2 月 5 日 16:00 时
止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 479,999,988.61 元。
2026 年 2 月 6 日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至
公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 9 日出具的《伟时电子股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2026]215Z0010 号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 29,981,261.00 股，发行价格为每股人民币 16.01 元，募集资金总额为人民币 479,999,988.61 元，扣除中信证券承销费用及保荐费用 5,859,999.86 元（不含增值税），实际收到的货币资金为人民币 474,239,988.75元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露
及证券登记等发行费用 6,949,972.38 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币473,050,016.23 元，其中计入股本人民币 29,981,261.00 元，计
