三人行传媒集团股份有限公司（陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E401）
首次公开发行股票并上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：福州市湖东路 268 号）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 本次发行不超过 1,726.67 万股，发行完成后，本次公开发行股票数
量占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，
原股东不公开发售股份。
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 60.62 元
预计发行日期： 2020 年 4 月 27 日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过 6,906.67 万股
本次发行前股东所持 1、公司的控股股东西安多多、持股 5%以上股东西安众行承诺：（1）股份的流通限制及股 三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之东自愿锁定的承诺： 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有
的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股
份发生变化的，仍应遵守上述规定。（2）公司上市后 6 个月内，
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（若因公司发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国
证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券
交易所有关规定进行相应调整）低于发行价，本企业持有的公司股
份的锁定期限自动延长 6 个月。（3）本企业所持公司股份如在锁
定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间公司
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权
行为的，则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行
相应调整。
2、公司实际控制人钱俊冬和崔蕾承诺：（1）三人行在中国境内首
次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股
票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进
行权益分派等导致本人直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守
上述规定。（2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规
定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（若
因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、
除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）
低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（3）
本人所持股份如在锁定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行
价，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证监会、证券
交易所有关规定进行相应调整。（4）上述承诺不因本人不再作为
公司实际控制人而终止。
钱俊冬作为公司董事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，在
离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
3、公司的自然人股东马勇、范兴红、韩小舟、吴德海、燕宁、王
道远承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证
券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已
经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。（2）因三人行进行权益分派
等导致本人持有三人行的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
4、公司的非自然人股东宁波君度、科大讯飞、北京天然道、共青
城银汐、珠海光控、宿迁新锐扬、新疆诚维佳、深圳酷开、共青城
安丰承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证
券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理
本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）因公司进行权益分派
等导致本企业直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规
定。（3）如届时中国证监会对上述锁定期有其他要求，则上述锁
定期将按照中国证监会有关规定和要求进行相应调整。
保荐人/主承销商： 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2020 年 4 月 23 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
发行概况 ...... 1
发行人声明 ...... 3
目录...... 4
重大事项提示 ...... 10
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺...... 10
二、关于稳定股价措施的预案 ......11
三、发行前控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东的减持意向的承诺...... 14
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺...... 17
五、本次发行后的股利分配政策...... 20
六、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺...... 23
七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺...... 26
八、滚存利润的分配安排...... 29
九、风险因素提示...... 29
十、审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 31
第一节 释义 ...... 33
第二节 概览 ...... 37
一、发行人简介...... 37
二、控股股东和实际控制人简介...... 39
三、发行人主要财务数据和指标...... 40
四、本次发行情况...... 41
五、募集资金主要用途...... 42
第三节 本次发行情况 ...... 43
一、发行基本情况...... 43
二、本次发行的有关当事人...... 44
三、公司与本次发行有关中介机构的关系...... 46
四、本次预计发行上市的重要日期...... 46
第四节 风险因素 ...... 47
一、经营风险...... 47
二、财务风险...... 49
三、法律风险...... 51
第五节 发行人基本情况 ...... 52
一、发行人基本资料...... 52
二、发行人改制重组情况...... 52
三、发行人股本形成及其变化情况和资产重组情况...... 56
四、历次验资情况及发行人设立时发起人投入资产的计量属性...... 70
五、发行人股东控制结构和组织结构...... 70
六、发行人控股、参股公司情况...... 73
七、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 80
八、发行人股本情况...... 87
九、发行人内部职工股情况...... 90
十、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股等情况...... 90
十一、发行人员工及其社会保障情况...... 90十二、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺及其履行情况...... 93
第六节 业务和技术 ...... 95
一、发行人的主营业务及设立以来的变化情况...... 95
二、发行人所处行业的基本情况...... 97
三、发行人在行业中的竞争地位...... 122
四、发行人主营业务具体情况...... 127
五、发行人的主要固定资产与无形资产情况...... 158
六、特许经营权...... 169
七、发行人研发情况...... 169
八、发行人境外生产经营及拥有资产情况...... 172
第七节 同业竞争与关联交易 ...... 173
一、独立性情况...... 173
二、同业竞争情况...... 174
三、关联方及关联关系...... 177
四、关联交易...... 182
五、关联交易制度的执行情况及独立董事意见...... 188
六、规范和减少关联交易的措施...... 189
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 192
一、董事、监事、高
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