三人行传媒集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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三人行传媒集团股份有限公司
（陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E401）
首次公开发行股票并上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：福州市湖东路 268 号）
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声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 本次发行不超过 1,726.67 万股，发行完成后，本次公开发行股
票数量占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新
股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过 6,906.67 万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东自愿锁
定的承诺：
1、公司的控股股东西安多多、持股 5%以上股东西安众行承诺：
（ 1）三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所
上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理本企业直接或
间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业
直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。（ 2）公
司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（若
因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行
相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（若
因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行
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相应调整）低于发行价，本企业持有的公司股份的锁定期限自
动延长 6 个月。（ 3）本企业所持公司股份如在锁定期满两年内
减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间公司发生派发
股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为
的，则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行
相应调整。
2、公司实际控制人钱俊冬和崔蕾承诺：（ 1）三人行在中国境
内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次
公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司的股份发
生变化的，仍应遵守上述规定。（ 2）公司上市后 6 个月内，如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价（若因公司发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照
中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照
中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）低于发行价，
本人持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（ 3）本人所
持股份如在锁定期满两年内减持， 减持价格不低于上市发行价，
若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证监会、
证券交易所有关规定进行相应调整。（ 4）上述承诺不因本人不
再作为公司实际控制人而终止。
钱俊冬作为公司董事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期
间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的
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25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司
股份。
3、公司的自然人股东马勇、范兴红、韩小舟、吴德海、燕宁、
王道远承诺： （ 1）三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并
在证券交易所上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理
本人已经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前
已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（ 2）因三人行进
行权益分派等导致本人持有三人行的股份发生变化的，仍应遵
守上述规定。
4、公司的非自然人股东宁波君度、科大讯飞、北京天然道、共
青城银汐、珠海光控、宿迁新锐扬、新疆诚维佳、深圳酷开、
共青城安丰承诺： （ 1）三人行在中国境内首次公开发行 A 股股
票并在证券交易所上市之日起 12 个月内， 本企业不转让或者委
托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并
上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（ 2）因公
司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股份发生变化
的，仍应遵守上述规定。（ 3）如届时中国证监会对上述锁定期
有其他要求，则上述锁定期将按照中国证监会有关规定和要求
进行相应调整。
保荐人/主承销商： 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目录
发行概况 ...............................................................................................................1
发行人声明 ...........................................................................................................4
目录 .......................................................................................................................5
重大事项提示 ..................................................................................................... 11
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 .............11
二、关于稳定股价措施的预案......................................................................13
三、发行前控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东的减持意向的承诺
..................................................................................................................................15
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺..........18
五、本次发行后的股利分配政策..................................................................21
六、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺..............................................24
七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺..................................................27
八、滚存利润的分配安排..............................................................................30
九、风险因素提示..........................................................................................30
第一节 释义 .......................................................................................................33
第二节 概览 .......................................................................................................37
一、发行人简介..............................................................................................37
二、控股股东和实际控制人简介..................................................................39
三、发行人主要财务数据和指标..................................................................40
四、本次发行情况..........................................................................................41
五、募集资金主要用途..................................................................................42
第三节 本次发行情况 .......................................................................................43
一、发行基本情况..........................................................................................43
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二、本次发行的有关当事人......................................................................
