605167 沪市 利柏特

          江苏利柏特股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 11,226.8882 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2296 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利柏特”，股票代码为“605167”。
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.84 元/股，发行数量为 11,226.8882 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,858.8882 万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为 3,368.0000 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,122.6882 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 10,104.2000 万股，占本次发行数量的 90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。
  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：100,861,104股

  2、网上投资者缴款认购的金额：488,167,743.36 元

  3、网上投资者放弃认购数量：180,896 股


        4、网上投资者放弃认购金额：875,536.64 元

        （二）网下新股认购情况

        经核查确认，3,183 家网下投资者管理的 13,329 个有效报价配售对象按照

    《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足

    额缴纳了申购款。另有 5 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的

    股份数量 1,485 股为无效申购，对应金额为 7,187.40 元。

        1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,225,397 股

        2、网下投资者缴款认购的金额：54,330,921.48 元

        3、网下投资者放弃认购数量：1,485 股

        4、网下投资者放弃认购金额：7,187.40 元

        放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                配售对象名          初步配售数 应缴款金 实际缴款金 实际配售数 放弃认购数
序号 投资者名称            证券账户

                    称                量（股）  额（元）  额（元）  量（股）  量（股）

 1    李强      李强  A572651483  297    1,437.48    0        0        297

 2    王致勤    王致勤  A302357198  297    1,437.48    0        0        297

      泰安泰山  泰安泰山

 3  旅游集团  旅游集团 B882837973  297    1,437.48    0        0        297

      有限公司  有限公司

 4    朱立地    朱立地  A465266212  297    1,437.48    0        0        297

 5    周伟成    周伟成  A256617963  297    1,437.48    0        0        297

        二、保荐机构（主承销商）包销情况

        根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管

    理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以

    下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142

    号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐

    机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 182,381 股，

    包销金额为 882,724.04 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.16%。


  2021 年 7 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

  具体联系方式如下：

  联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
  联系人：资本市场部

                                      发行人：江苏利柏特股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 20 日
（本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                      发行人：江苏利柏特股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                        年  月  日