杭州聚合顺新材料股份有限公司
首次公开发行股票
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,888.70 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞779 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“聚合顺”，股票代码为“605166”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.05 元/股，发行数量为7,888.70 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,733.70 万股，占本次发行总量的60.006%，网上初始发行数量为 3,155 万股，占本次发行总量的 39.994%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 788.70 万股，占本次发行总量的 9.998%；网上最终发行数量为 7,100 万股，占本次发行总量的 90.002%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：70,850,573
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：499,496,539.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：149,427
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,053,460.35
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,881,969
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：55,567,881.45
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,031
4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,468.55
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
序 初步配售 应缴款金额 实际缴款 实际配 实际配售金 放弃认
号 投资者 配售对象 股数（股） （元） 金额（元） 售股数 额（元） 购股数
（股） （股）
1 程宁 程宁 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
2 李树荣 李树荣 626 4,413.30 4,256.80 603 4,251.15 23
3 黄全成 黄全成 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
4 聂仁和 聂仁和 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
5 孙天玉 孙天玉 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
6 江阴澄星实业集团 江阴澄星实业集团 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
有限公司 有限公司
7 谢志远 谢志远 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
8 嘉兴民丰集团有限 嘉兴民丰集团有限 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
公司 公司
9 焦作市经济技术开 焦作市经济技术开 626 4,413.30 0.00 0 0.00 626
发有限公司 发有限公司
小计 5,634 39,719.70 4,256.80 603 4,251.15 5,031
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 154,458 股，包销金额为 1,088,928.90 元。主承销商包销比例为 0.20%。
2020 年 6 月 12 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：杭州聚合顺新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2020 年 6 月 12 日
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