浙江西大门新材料股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“西大门”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2018]第 144 号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[2020]第 173 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《管理细则》”）等规定，以及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价及网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程，网上网下申购和缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2020 年 12 月 22 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 22 日（T 日），其中，网下
申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由
小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下获配投资者应根据《浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2020 年 12 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获
配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新
股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。根据《管理细则》的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购
资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、2019 年度，发行人的营业收入为 40,882.28 万元，较上年同期增长 4.57%；归
属于公司普通股股东的净利润为 8,838.61 万元，较上年同期增长 16.00%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 8,901.27万元，较上年同期增长 15.54%。
2020 年 1-6 月，发行人实现营业收入 14,908.86 万元，较上年同期下滑 20.54%；归
属于公司普通股股东的净利润为 3,453.57万元，较上年同期增长 0.69%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 3,211.79万元，较上年同期下滑 10.22%。
公司第三季度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。公司经审
阅 2020 年 1-9 月实现营业收入 24,609.50 万元，较上年同期下滑 18.93%；归属于公司
普通股股东的净利润为 5,674.91 万元，较上年同期下滑 11.95%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5,413.36万元，较上年同期下滑 17.28%。
发行人近期业绩有所波动的主要原因系受全球新冠疫情影响，公司业务订单较上年同期出现下滑。截至目前，公司主要经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。
公司预计 2020 年整体营业收入为 34,894.27 万元至 35,435.61 万元，较上年同期下
降 13.32%至 14.65%；预计 2020 年将实现净利润 7,849.89 万元至 8,058.80 万元，较上
年同期下降 8.82%至 11.19%；预计扣除非经常性损益后净利润为 7,545.52 万元至7,754.43 万元，较上年同期下降 12.88%至 15.23%。前述财务数据不代表公司所做的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、西大门首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2389 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“西大门”，股票代码为“605155”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707155”。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“其他制造业”（分类代码 C41）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者；“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为 2,400 万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为 9,600万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行网下初始发
行数量为 1,440 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 960 万股，占
本次发行总量的 40.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人和主承销商将于 2020 年 12月 21 日（T-
1 日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 12 月 18 日
（T-2 日）刊登的《浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者资格条件与核查程序”。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和资质证明文件。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价期间为 2020 年 12 月 17 日（T-3 日）9:30-15:00。在上述
时间内，符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格、申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟
申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过 200 万股。
7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量等信息。
8、每一配售
查看PDF原文
