605151 沪市 西上海

        西上海汽车服务股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

  西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2649 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西上海”，股票代码为“605151”。
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.13 元/股，发行数量为 3,334 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 20,004,000 股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为 13,336,000 股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,334,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 30,006,000 股，占本次发行总量的 90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）结束。
  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：29,918,720股

  2、网上投资者缴款认购的金额：482,588,953.60 元

  3、网上投资者放弃认购数量：87,280 股


  4、网上投资者放弃认购金额：1,407,826.40 元

  （二）网下新股认购情况

  经核查确认，2998 家网下投资者管理的 10,536 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 6 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量 1,014 股为无效申购，对应金额为 16,355.82 元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,332,986 股

  2、网下投资者缴款认购的金额：53,761,064.18 元

  3、网下投资者放弃认购数量：1,014 股

  4、网下投资者放弃认购金额：16,355.82 元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                              初步配售          实际缴款 实际配售 放弃认购
                                        应缴款金

 序号 投资者名称 配售对象名称  数量              金额    数量    数量
                                        额（元）

                              （股）            （元）  （股）  （股）

  1    吕煌        吕煌        169    2,725.97    0        0      169

  2    李立其      李立其      169    2,725.97    0        0      169

  3    郭文奇      郭文奇      169    2,725.97    0        0      169

  4    戴晨旭      戴晨旭      169    2,725.97    0        0      169

  5    李逢泉      李逢泉      169    2,725.97    0        0      169

  6    刘立平      刘立平      169    2,725.97    0        0      169

  二、保荐机构（主承销商）包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 88,294 股，包销金额为 1,424,182.22 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.26%。


  2020 年 12 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

  具体联系方式如下：

  联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
  联系人：资本市场部

                                  发行人：西上海汽车服务股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 8 日
（本页无正文，为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                  发行人：西上海汽车服务股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                        年  月  日