中信证券股份有限公司
关于浙江盛泰服装集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对盛泰集团拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978号）核准，盛泰集团首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,560,000股，每股发行价格为人民币9.97元，募集资金总额为人民币55,393.32万元，扣除本次发行费用人民币9,121.73万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币46,271.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月22日出具了容诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
项目名称
1 面料技术改造建设 面料技术改造建设项目 13,416.52 6,000.00
项目（嵊州）
嵊州盛泰针织有限公司
2 面料技术改造及扩 增资盛泰纺织（越南） 9,910.62 9,800.00
能建设项目（越南）股份有限公司面料技术
改造及扩能建设项目
湖南新马制衣有限 湖南新马制衣有限公司
3 公司生产线技术改 生产线技术改造升级建 6,331.10 3,000.00
造升级建设项目 设项目
新马（安徽）制衣有限
公司智能制造系统建设 1,154.32 800.00
盛泰集团智能制造 项目
4 系统建设项目 湖南新马制衣有限公司 1,529.58 600.00
智能制造系统建设项目
河南新马制衣有限公司 2,223.00 2,000.00
智能制造系统建设项目
织造及成衣生产中心 9,835.00 5,000.00
5 河南织造及成衣生 （成衣）建设项目
产中心建设项目 织造及成衣生产中心 6,769.00 3,000.00
（织造）建设项目
6 补充营运资金 补充营运资金 20,000.00 16,071.59
合计 71,169.14 46,271.59
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投
入，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金少于上述项目所需资金总额，
则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决；若实际募集资金超出上
述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
截至2021年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为人民币25,499.01万元，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金
额具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资 项目名称 拟以本次募集 自筹资金预先 本次置换金额
项目名称 资金投入金额 投入金额
1 面料技术改造建设 面料技术改造建设项目 6,000.00 5,084.46 5,084.46
项目（嵊州）
面料技术改造及扩 嵊州盛泰针织有限公司增资盛
2 能建设项目（越南）泰纺织（越南）股份有限公司 9,800.00 9,202.59 9,202.59
面料技术改造及扩能建设项目
序号 募集资金投资 项目名称 拟以本次募集 自筹资金预先 本次置换金额
项目名称 资金投入金额 投入金额
湖南新马制衣有限 湖南新马制衣有限公司生产线
3 公司生产线技术改 技术改造升级建设项目 3,000.00 2,820.44 2,820.44
造升级建设项目
新马（安徽）制衣有限公司智 800.00 785.30 785.30
能制造系统建设项目
4 盛泰集团智能制造 湖南新马制衣有限公司智能制 600.00 476.77 476.77
系统建设项目 造系统建设项目
河南新马制衣有限公司智能制 2,000.00 1,300.74 1,300.74
造系统建设项目
织造及成衣生产中心（成衣） 5,000.00 4,169.75 4,169.75
5 河南织造及成衣生 建设项目
产中心建设项目 织造及成衣生产中心（织造） 3,000.00 1,658.96 1,658.96
建设项目
6 补充营运资金 补充营运资金 16,071.59 - -
合计 46,271.59 25,499.01 25,499.01
截止2021年10月31日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币
18,919,495.67元（不含增值税），以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增
值税额人民币 2,712,000.00 元。公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集
资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为人民币16,207,495.67
元，本次拟使用募集资金一次性置换。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2021年10
月31日出具了容诚专字[2021]201Z0223号《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目鉴证报告》。
四、本次募集资金使用履行的决策程序及相关意见
2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事
审议表决，一致同意了该议案。
2021年11月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体监事
表决，一致同意了该议案。
公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金及已支付的发行费用不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，内容及程序合法、合规。我们同意公司使用募集资金271,197,595.67元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2021]201Z0223号《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定编制，公允反映了盛泰集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履行了必要的
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