中信证券股份有限公司
关于浙江盛泰服装集团股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对盛泰集团拟使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978号）核准，盛泰集团首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,560,000股，每股发行价格为人民币9.97元，募集资金总额为人民币55,393.32万元，扣除本次发行费用人民币9,121.73万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币46,271.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月22日出具了容诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金投资
项目名称 金额
1 面料技术改造建 面料技术改造建设 浙江盛泰服装集团 13,416.52 6,000.00
设项目（嵊州） 项目 股份有限公司
嵊州盛泰针织有限
面料技术改造及 公司增资盛泰纺织 盛泰纺织（越南）股
2 扩能建设项目（越 （越南）股份有限公 份有限公司 9,910.62 9,800.00
南） 司面料技术改造及
扩能建设项目
湖南新马制衣有 湖南新马制衣有限
3 限公司生产线技 公司生产线技术改 湖南新马制衣有限 6,331.10 3,000.00
术改造升级建设 造升级建设项目 公司
项目
新马（安徽）制衣有 新马（安徽）制衣有
限公司智能制造系 限公司（已改名为 1,154.32 800.00
统建设项目 “安徽盛泰服饰有
限公司”）
盛泰集团智能制 湖南新马制衣有限 湖南新马制衣有限
4 造系统建设项目 公司智能制造系统 公司 1,529.58 600.00
建设项目
河南新马制衣有限 河南新马制衣有限
公司智能制造系统 公司（已改名为“河 2,223.00 2,000.00
建设项目 南盛泰服饰有限公
司”）
河南新马制衣有限
河南织造及成衣 织造及成衣生产中 公司（已改名为“河 9,835.00 5,000.00
5 生产中心建设项 心（成衣）建设项目 南盛泰服饰有限公
目 司”）
织造及成衣生产中 河南盛泰针织有限 6,769.00 3,000.00
心（织造）建设项目 公司
6 补充营运资金 补充营运资金 浙江盛泰服装集团 20,000.00 16,071.59
股份有限公司
合计 - 71,169.14 46,271.59
三、公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
（一）嵊州盛泰针织有限公司及盛泰纺织（越南）股份有限公司
鉴于募投项目“面料技术改造及扩能建设项目（越南）”的实施主体为全资
子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使
用募集资金人民币9,800万元对子公司嵊州盛泰针织有限公司进行增资，全部用
于增加嵊州盛泰针织有限公司的注册资本，再通过嵊州盛泰针织有限公司对其子
公司盛泰纺织（越南）股份有限公司进行增资，金额为人民币9,800万元。本次
增资金额将全部用于实施“面料技术改造及扩能建设项目（越南）”，不作其他
用途。
（二）湖南新马制衣有限公司
鉴于募投项目“湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”的实施主体、“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为湖南新马制衣有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金共计人民币3,600万元对子公司湖南新马制衣有限公司进行增资，全部用于增加湖南新马制衣有限公司的注册资本。本次增资金额将全部用于实施上述募投项目，其中，3,000万元仅用于“湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”，其余600万元仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，不作其他用途。
四、公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
（一）新马（安徽）制衣有限公司
鉴于募投项目“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为新马（安徽）制衣有限公司（已改名为“安徽盛泰服饰有限公司”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币800万元向其提供借款，本次借款为无息借款，借款期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与新马（安徽）制衣有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“盛泰集团智能制造系统建设项目”，不作其他用途。
（二）河南新马制衣有限公司
鉴于募投项目“盛泰集团智能制造系统建设项目”、“河南织造及成衣生产中心建设项目”的实施主体之一为河南新马制衣有限公司（已改名为“河南盛泰服饰有限公司”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金共计人民币7,000万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南新马制衣有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施上
述募投项目，其中2,000万元仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，其余5,000万元仅用于“河南织造及成衣生产中心建设项目”，不作其他用途。
（三）河南盛泰针织有限公司
鉴于募投项目“河南织造及成衣生产中心建设项目”的实施主体之一为河南盛泰针织有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币3,000万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南盛泰针织有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“河南织造及成衣生产中心建设项目”，不作其他用途。
六、本次增资对象及借款对象的基本情况
（一）嵊州盛泰针织有限公司
公司全称 嵊州盛泰针织有限公司
统一社会组织机构代码 91330600799618943E
法定代表人 龙兵初
注册资本 15652.7626 万元人民币
注册地址 浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及
其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装
辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制
经营范围 造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；
货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期 2007 年 03 月 16 日
股东构成 浙江盛泰服装集团股份有限公司持股 100%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 1,039,214,323
（经审计） 净资产（元） 292,512,341
净利润（元） 101,880,456
注：公司子公司最近一年财务数据已在合并审计范围内，公司合并财务报表已经容诚会计师审计，下同。
（二）盛泰纺织（越南）股份有限公司
中文名称 盛泰纺织（越南）股份有限公司
英文名称 Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company，曾用名：Sunrise
Luen Thai Textile Joint
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