上海沿浦金属制品股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构(主承销商)：中银国际证券股份有限公司
特别提示
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施本次首次公开发行。
1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：23.31 元/股。投资者据此价格在 T 日（2020 年 9 月 3 日）
通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据 2020 年 9 月 7 日（T+2 日）《上海
沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在
2020 年 9 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份
由中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构（主承销商）”） 包销。
（5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为“汽车制造业（C36）”。截至 2020 年 8 月 10 日，中证指数有限公司发布的行
业最近一个月静态平均市盈率为 20.99 倍。
发行人可比上市公司市盈率水平如下：
截止 2020 年 8 月 10 日前 20 个 每股收益
证券代码 证券简称 交易日均价（含 2020 年 8 月 10 （元/股） 静态市盈率
日，元/股）
002965.SZ 祥鑫科技 43.23 1.27 34.04
002625.SZ 光启技术 17.91 0.05 358.20
603085.SH 天成自控 8.60 -1.84 -4.67
603997.SH 继峰股份 7.26 0.29 25.03
002013.SZ 中航机电 10.89 0.27 40.33
603730.SH 岱美股份 23.38 1.06 22.06
000700.SZ 模塑科技 8.02 0.12 66.83
300100.SZ 双林股份 5.77 -2.04 -2.83
算数平均 - 37.66
注：（1）每股收益主要选取可比上市公司 2019 年年报披露的“基本每股收益”。“20 个交
易日均价”数据来源于 Wind。（2）因岱美股份进行了 2019 年年度权益分派转增股本，相关 均价和每股收益已经进行相应调整。（3）天成自控、双林股份的每股收益为负数，光启技 术市盈率超过 100 倍，在计算算数平均数时已剔除。
本次发行价格 23.31 元/股对应的市盈率为 22.9927 倍（每股收益按照经会计师
事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以 本次发行后总股本计算），低于可比上市公司平均市盈率 37.66 倍，高于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截止 2020 年 8 月 10 日）。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，
发行人和保荐机构（主承销商）已在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，理性投资，认真阅
读本公告以及分别于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 19 日和 2020 年 8 月 26 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》、《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告》、《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票第三次投资风险特别公告》。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来损失的风险。
重点提示
1、上海沿浦首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]1714 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司。上海沿浦的股票简称为“上海沿浦”，股票代码为“605128”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“沿浦申购”，网上申购代码为“707128”。
3、本次公开发行股票总数量 2,000 万股，占公司发行后总股本的 25.00%，网
上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行前，发行人总股本为 6,000万股，本次发行完成后，发行人总股本为 8,000 万股。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.31 元/股。本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.2450 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.9927 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 46,620.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 41,407.73 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于
2020 年 8 月 11 日在《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2020 年 9 月 3 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2020 年 9 月 1 日（T-2 日，含
当日）前 20 个交易日日均持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证总市值 1
万元以上（含 1 万元）的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。不合格、休眠、注销证券账户不计算
市值。根据投资者在 2020 年 9 月 1 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持
有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有
市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市
值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一（即 20,000 股），如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过 20,000 股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
（4）申购日当日，网上投资者不需要进行缴款。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账
户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行网上申购于 2020 年 9 月 3 日（T 日，申购日）15:00 截止。
T 日 15:00 后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对所有
有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有
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