证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2021-055
浙江华康药业股份有限公司
关于收购高密同利制糖有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：浙江华康药业股份有限公司拟以人民币 10,000 万元收购
高密同利制糖有限公司 100%股权。本次交易完成后，高密同利将纳入公司的合并财务报表。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。
风险提示：本次收购公司进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍可
能面临未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素，以及资源整合未达预期效果的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
基于公司未来业务发展需要，为进一步整合资源，提高木糖醇生产原料的供应和保障能力，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币10,000 万元收购高密同利制糖有限公司（以下简称“高密同利”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，高密同利将纳入公司的合并财务报表。
2021 年 11 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购高密同利制糖有限公司 100%股权的议案》，并同意签署《股权购买协议》。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦无需经过股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方为高密同利股东，基本情况如下：
序号 股东姓名 性别 国籍 住所 认缴出资 出资
（万元） 占比
1 邱法忠 男 中国 山东省高密市醴泉街道北关社区 38.50 48.125%
2 马永安 男 中国 山东省高密市密水街道东三里社区 8.50 10.625%
3 张秀兰 女 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 4.00 5.000%
4 彭杰 男 中国 山东省高密市密水街道梓童庙社区 4.00 5.000%
5 张杰 男 中国 山东省高密市密水街道南关社区 4.00 5.000%
6 孙彦法 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 4.00 5.000%
7 单亦涛 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 3.00 3.750%
8 薛友和 男 中国 山东省高密市醴泉街道北栾家庄 2.00 2.500%
9 王霞 女 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 1.00 1.250%
10 孙涛 男 中国 山东省高密市密水街道农丰社区 1.00 1.250%
11 李言喜 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 1.00 1.250%
12 宋秀芳 女 中国 山东省高密市醴泉街道北关社区 1.00 1.250%
13 姜发启 男 中国 山东省高密市密水街道张吉村社区 1.00 1.250%
14 任平叙 男 中国 山东省高密市密水街道东关社区 1.00 1.250%
15 薛纪奎 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 1.00 1.250%
16 吕光照 男 中国 山东省高密市醴泉街道 1.00 1.250%
17 逄积义 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 1.00 1.250%
18 张作江 男 中国 山东省高密市醴泉街道 0.50 0.625%
19 葛连贞 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 0.50 0.625%
20 焦玉霞 女 中国 山东省高密市镇府街 0.50 0.625%
21 杜修君 男 中国 山东省高密市朝阳街道葛家庄社区 0.50 0.625%
22 王传祥 男 中国 山东省高密市醴泉街道 0.50 0.625%
23 杨付洪 男 中国 山东省高密市醴泉街道 0.50 0.625%
上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的其它关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：高密同利制糖有限公司
统一社会信用代码：913707857060051967
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：邱法忠
住所：山东省潍坊市高密市夷安大道（北）2518 号
营业期限：1999 年 01 月 07 日至 2037 年 04 月 01 日
经营范围：生产销售木糖、木糖母液；本企业产品进出口业务及生产所需原辅料、设备和相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构图如下：
（二）交易标的资产权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情形。
（三）最近一年又一期的主要财务指标
以下财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《高密同利制糖有限公司审计报告》天健审〔2021〕9827
号标准无保留意见的审计报告。具体财务指标如下图所示：
单位：人民币万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产 6,254.06 6,855.81
负债 3,748.39 3,923.98
股东权益 2,505.67 2,931.83
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 4,075.11 12,207.01
营业成本 3,972.13 10,541.60
利润总额 -510.05 450.37
净利润 -382.91 342.74
（四）交易标的的评估情况
交易标的经具有证券期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司评估并出具评估报告，具体内容如下：
1、项目名称：浙江华康药业股份有限公司拟收购股权涉及的高密同利制糖有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
2、评估报告编号：坤元评报〔2021〕684 号
3、评估基准日：2021 年 6 月 30 日
4、评估目的：华康股份拟收购高密同利股权，为此需要对该经济行为涉及的高密同利股东全部权益价值进行评估。本次评估目的是为该经济行为提供高密同利公司股东全部权益价值的参考依据。
5、评估对象：涉及上述经济行为的高密同利的股东全部权益价值。
6、评估范围：高密同利申报并经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截至 2021 年 6 月 30 日的全部资产及相关负债。
7、价值类型：市场价值
8、评估结果:
（1）资产基础法评估结果：
在本报告所揭示的评估假设基础上，高密同利公司的资产、负债及股东全部权益采用资产基础法的评估结果为：
资产账面价值 6,254.06 万元，评估价值 13,274.37 万元，评估增值 7,020.32
万元，增值率为 112.25%；
负债账面价值 3,748.39 万元，评估价值 3,748.39 万元；
股东全部权益账面价值 2,505.67 万元，评估价值 9,525.99 万元，评估增值
7,020.32 万元，增值率 280.18%。
资产评估结果汇总如下表：
单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A*100
一、流动资产 3,890.00 3,906.36 16.36 0.42
二、非流动资产 2,364.06 9,368.01 7,003.95 296.27
其中：固定资产 1,717.02 4,554.72 2,837.69 165.27
无形资产—土地使用权 518.43 4,684.69 4,166.26 803.63
递延所得税资产 127.14 127.14
其他非流动资产 1.46 1.46
资产总计 6,254.06 13,274.37 7,020.32 112.25
三、流动负债 3,748.39 3,748.39
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