咸亨国际科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“咸亨国际”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1776 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“咸亨国际”,股票代码为“605056”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 13.65 元/股,发行数量为 4,001.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,占本次发行总量的
70%,网上初始发行数量为 1,200.30 万股,占本次发行总量的 30%。;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 400.10 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,600.90 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 13 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,945,586股
2、网上投资者缴款认购的金额:490,657,248.90 元
3、网上投资者放弃认购数量:63,414 股
4、网上投资者放弃认购金额:865,601.10 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,894 家网下投资者管理的 12,290 个有效报价配售对象按照
《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足 额缴纳了申购款。另有 10 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应
的股份数量 1,120 股为无效申购,对应金额为 15,288.00 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,999,880 股
2、网下投资者缴款认购的金额:54,598,362.00 元
3、网下投资者放弃认购数量:1,120 股
4、网下投资者放弃认购金额:15,288.00 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
配售对象名 初步配售数 应缴款金额 实际缴款金 实际配售数 放弃认购数
序号 投资者名称
称 量(股) (元) 额(元) 量(股) 量(股)
1 施海疆 施海疆 112 1,528.80 0 0 112
2 廖强 廖强 112 1,528.80 0 0 112
3 黄颖 黄颖 112 1,528.80 0 0 112
4 罗惠忠 罗惠忠 112 1,528.80 0 0 112
5 沈士昕 沈士昕 112 1,528.80 0 0 112
6 刘伟 刘伟 112 1,528.80 0 0 112
7 王致勤 王致勤 112 1,528.80 0 0 112
8 喻福兴 喻福兴 112 1,528.80 0 0 112
9 姚成志 姚成志 112 1,528.80 0 0 112
10 徐君清 徐君清 112 1,528.80 0 0 112
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以 下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 64,534 股,包销金额为 880,889.10 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.16%。
2021 年 7 月 15 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人:资本市场部
发行人:咸亨国际科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021 年 7 月 15 日
(本页无正文,为《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:咸亨国际科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日