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605018:关于浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

公告日期:2021-10-23

605018:关于浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 PDF查看PDF原文
关于浙江长华汽车零部件股份有限公司
      非公开发行股票申请文件

          反馈意见的回复

            保荐机构(主承销商)

            (注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号)


          关于浙江长华汽车零部件股份有限公司

        非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会:

  根据贵会于 2021 年 10 月 8 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》(212467 号),浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“长华股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”)与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、上海市锦天城律师事务所(以下简称“发行人律师”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)等中介机构对反馈意见所涉及问题进行了逐项核查和落实,现将有关意见回复情况逐一报告如下,请予审核。如无特别说明,本回复中所涉及的简称或释义与尽职调查报告中相同。


    1、申请人本次拟募集资金 75,999.92 万元,用于年产 20 亿件汽车高强度
紧固件生产线建设等 3 个项目。申请人前次募集资金尚未使用完毕,项目尚未建设完成。请申请人补充说明:(1)募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程,各项投资是否为资本性支出,是否以募集资金投入,补流比例是否符合规定;(2)募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排,本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额;(3)本次募投与前次募投的联系与区别,前次募投建设进度是否符合预期,在前次募投项目尚未建设完成的情况下再次募投的必要性及合理性,两次募投新增产能是否存在消化风险;本次募投是否符合相关间隔期要求;(4)本次募投项目效益测算是否谨慎合理。请保荐机构发表核查意见。

    回复:

    一、募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程,各项投资是否为资本性支出,是否以募集资金投入,补流比例是否符合规定

    (一)本次募投项目总体情况

    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,999.92 万元,扣除发行
费用后拟投向以下项目:

                                                                    单位:万元

序号                  项目名称                  项目总投资额  募集资金投入额

 1  年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目        35,894.77        35,894.77
      (一期)

 2  汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一      26,224.58        26,224.58
      期)

 3  轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目              13,880.57        13,880.57

                    合  计                          75,999.92        75,999.92

    各募投项目非资本性支出情况如下:

                                                                    单位:万元

 序              项目名称              募集资金投  非资本性支  占募集资金
 号                                        资总额      出金额    总额的比例

 1  年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线    35,894.77      3,674.69      10.24%
    建设项目(一期)


  2  汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建    26,224.58      2,632.62      10.04%
      设项目(一期)

  3  轻量化汽车铝部件智能化生产基地项      13,880.57      1,573.32      11.33%
      目

                  合  计                    75,999.92      7,880.63      10.37%

    本次 3 个募投项目投资拟全部使用募集资金投入,其中非资本性支出金额合
 计为 7,880.63 万元,占比为 10.37%,未超过 30%,符合《发行监管问答——关
 于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。

    本次募投项目具体投资明细和测算依据及过程如下:

    (二)年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)

    本项目具体投资明细如下:

                                                                      单位:万元

序号        项目          投资总额    拟投入募集  投资比例  是否属于资  拟用募集
                                          资金                本性支出  资金投入

 1      建筑工程费        16,298.77    16,298.77    45.41%      是        是

 2    设备采购和安装费    13,903.05    13,903.05    38.73%      是        是

 3    工程建设其他费用      2,018.26    2,018.26    5.62%      是        是

 4        预备费            644.40      644.40    1.80%      否        是

 5      铺底流动资金        3,030.29    3,030.29    8.44%      否        是

        合计              35,894.77    35,894.77  100.00%

    本项目的建筑工程费、设备采购和安装费、工程建设其他费用属于资本性支 出,合计金额 32,220.08 万元,占比 89.76%;预备费和铺底流动资金属于非资本 性支出,合计金额 3,674.69 万元,占比 10.24%。该项目投资拟全部使用募集资 金投入。

    1、建筑工程费

    公司结合车间厂房建设特点,并参考同类厂房造价情况估算厂房建设工程 费,具体测算过程如下:

  序号    名称    工程量(平方米)  建设单价(元/平方米)    投资额(万元)

    1    1#厂房          28,255.00              1,250.00              3,531.88

    2    2#厂房          10,716.00              1,250.00              1,339.50


    3    3#厂房          26,610.00              1,250.00              3,326.25

    4    4#厂房            1,368.00              1,250.00              171.00

    5    高位仓库          3,826.00              1,500.00              573.90

    6    研发厂房          11,520.00              1,600.00              1,843.20

    7    综合楼          29,378.00              1,800.00              5,288.04

    8    配套区域          1,500.00              1,500.00              225.00

    *      合计          113,173.00                                    16,298.77

    2、设备采购和安装费

    公司综合考虑产品特点、生产能力、生产工艺和设备自动化、智能化升级等 需求拟定本次投资项目需要购置的设备,并参考历史采购价格、市场价格等信息 预估设备采购单价和采购成本,具体测算过程如下:

序        设备名称              型号        数量(台  单价(万元/台, 金额(万元)
号                                              /套)      套)

一        生产设备

 1        厢式退火炉              48 吨              1      1,000.00      1,000.00

 2    全自动线材磷化线        非标定制            1        700.00        700.00

 3          拉丝机              800 型              3          25.00        75.00

 4    调质热处理生产线      MQG-10013E33          2        900.00      1,800.00

 5          探伤机              CJW-5000            2          18.00        36.00

 6        涡流分选机            PSC-3500            2          45.00        90.00

 7        高速冷镦机      CBF-104S/105S/104L        2        100.00        200.00

 8        高速冷镦机            CBF-134L            2        130.00        260.00

 9        高速冷镦机          CBF-134LL            1        140.00        140.00

10      高速冷镦机            CBF-135L            1        150.00        150.00

11      高速冷镦机            CBF-164S            2        130.00        260.00

12      高速冷镦机            CBF-165S            1        150.00        150.00

13      高速冷镦机          CBF-204/6L            1        240.00        240.00

14      高速冷镦机            CBF-63S            1          58.00        58.00

15      高速冷镦机            CBF-64S            3          80
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