杭州豪悦护理用品股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“发行人”或“豪悦护理”）首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1783 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“平安证券”）协商确定本次 A 股发行数量为 2,667 万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,600.20 万股，为本次初始发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,066.80 万股，为本次初始发行数量的 40.00%。本次发行的价格为 62.26 元/股。根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为 9,444.96 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行规模的 50%（1,333.50 万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 266.70 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,400.30 万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02382222%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网
上中签结果公告》”），于 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 31 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了豪悦护理网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2776,7776
末“5”位数 48289,98289,85169
末“6”位数 265514,390514,515514,640514,765514,890514,140514,015514
末“7”位数 9604795,4604795
末“8”位数 45774677,95774677
末“9”位数 063031911
凡参与网上申购豪悦护理首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 24,003 个，每个中签号码只能认购 1,000 股豪悦护理 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 8 月 28 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 2,903 家网下投资者管理的 9,325 个有效报价配售对象中，有9家网下投资者管理的9个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余 2,894 家网下投资者管理的 9,316 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 1,831,110 万股。
有效报价配售对象中，未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示：
配售对象名 初步询价时拟 初步询价时拟
序号 网下投资者名称 称 申购价格 申购数量
（元/股） （万股）
1 郑兴平 A129182985 62.26 200
2 程燕 A503976263 62.26 200
3 严琳 A374466344 62.26 200
4 张敬红 A259326781 62.26 200
5 张立新 A173409232 62.26 200
6 朱兴福 A463496798 62.26 200
7 闽西兴杭国有资产投资经 B881295953 62.26 200
营有限公司
8 李菁 A457160986 62.26 200
9 衡水京安集团有限公司 B880863834 62.26 200
（二）网下初步配售结果
根据《杭州豪悦护理股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及
配售情况如下表：
申购量占 获配数
配售对象 有效申购 网下有效 获配数量 量占网
类型 股数 申购数量 （股） 下发行 配售比例
（万股） 比例 总量的
比例
A 类投资者 580,450 31.70% 1,442,406 54.08% 0.02484979%
B 类投资者 271,300 14.82% 318,779 11.95% 0.01175006%
C 类投资者 979,360 53.48% 905,815 33.96% 0.00924905%
合计 1,831,110 100.00% 2,667,000 100.00% 0.01456494%
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股 104 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
联系人：股权资本市场团队
联系电话：0755-22626653
联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
发行人：杭州豪悦护理用品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2020 年 9 月 1 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序 申购数 初步配 获配金额 类
号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 量（万 售数量 （元） 型
股） （股）
1 睿远基金管 睿远成长价值混合 D890168 200 601 37,418.26 A
理有限公司 型证券投资基金 972
睿远基金管 睿远均衡价值三年 D890207
2 理有限公司 持有期混合型证券 124 200 497 30,943.22 A
投资基金
东方阿尔法 东方阿尔法精选灵 D890113
3 基金管理有 活配置混合型发起 139 200 497 30,943.22 A
限公司 式证券投资基金
东方阿尔法 东方阿尔法优选混 D890185
4 基金管理有 合型发起式证券投 411 200 497 30,943.22 A
限公司 资基金
东方阿尔法 东方阿尔法优势产 D890223
5 基金管理有 业混合型发起式证 633 200 497 30
查看PDF原文
