股票代码：605008 股票简称：长鸿高科 上市地点：上海证券交易所
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
重大资产购买暨关联交易预案
交易对方 住所及通讯地址
宁波恒运能源科技有限公司 大榭开发区海光楼204-3室
广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼
1206-57号房
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真
实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方恒运能源、广投科元已就关于在本次重组过程中所提供资料真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺：
“1、本公司向上市公司（及其聘请的中介机构，下同）提供本次重组相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。
2、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
3、本公司在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司直接或间接拥有权益的股份（如有）。如调查结论发现存在责任人为本公司的违法违规情节，本公司承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。”
目 录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
释义......6
重大事项提示......9
一、本次交易方案概述......8
二、本次交易评估情况......9
三、本次交易的性质......9
四、本次交易对上市公司的影响......9
五、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序......10
六、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......11
七、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员自本
次重组方案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......11
八、待补充披露的信息提示......11
九、保护投资者合法权益的相关安排......12
重大风险提示 ......14
一、与本次交易的相关风险......14
二、与标的资产相关的风险......15
三、上市公司亏损并摊薄每股收益的风险......17
四、其他风险......17
第一节 本次交易的背景和目的......19
一、本次交易的背景......19
二、本次交易的目的......21
第二节 本次交易概况 ......24
一、本次交易方案......24
二、本次交易的性质......25
三、本次交易对上市公司的影响......26
四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序......26
第三节 上市公司基本情况 ......28
一、基本信息......28
二、公司设立情况及曾用名称......28
三、前十大股东情况......29
四、控股股东及实际控制人情况......30
五、最近三十六个月控制权变动情况......31
六、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标......31
七、最近三年重大资产重组情况......34
八、上市公司合法合规情况......34
第四节 交易对方基本情况 ......36
一、拟购买资产交易对方基本情况......36
二、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况......38
三、交易对方与上市公司的关联关系......38
第五节 标的公司基本情况 ......39
一、基本信息......39
二、产权控制关系......39
三、主营业务情况......40
四、标的公司主要财务指标......40
五、预估值及拟定价......42
第六节 风险因素 ......43
一、与本次交易的相关风险......43
二、与标的资产相关的风险......44
三、上市公司亏损并摊薄每股收益的风险......46
四、其他风险......46
第七节 其他重要事项 ......48
一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......48
二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于
自首次披露本次重大资产购买之日起至实施完毕期间的股份减持计划......48
三、本次交易对中小投资者权益保护的安排......48
四、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大
资产重组的情形......49
五、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形......50
六、关于上市公司公告重大资产重组事项前股票价格波动情况的核查......50
七、上市公司最近十二个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明......51
八、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息..51
第八节 独立董事关于本次交易的意见......52
第九节 声明与承诺 ......54
一、上市公司全体董事声明......54
二、上市公司全体监事声明......55
三、上市公司全体高级管理人员声明......56
释 义
在本预案中除非另有说明，下列简称具有如下含义：
释义项 释义内容
公司、上市公司、本公 指 宁波长鸿高分子科技股份有限公司
司、长鸿高科
广投资本 指 广投资本管理集团有限公司
科元控股 指 科元控股集团有限公司
高质量发展基金 指 广西广投工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）
国富创新 指 广西国富创新股权投资基金管理有限公司
广投鼎新 指 广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司
恒运能源 指 宁波恒运能源科技有限公司
广西长科、标的公司 指 广西长科新材料有限公司
标的资产 指 交易对方合计持有的广西长科有限责任公司 100.00%股权
本预案 指 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易预案》
报告期 指 2021年度、2022年度和2023年1-6月
重组报告书 指 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》
《宁波恒运能源科技有限公司、广西广投科元产业投资基
《股权转让协议》 指 金合伙企业（有限合伙）、宁波长鸿高分子科技股份有限
公司股权转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
—上市公司重大资产重组》
《公司章程》 指 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交割日 指 指双方完成标的资产交割之当日
审计评估基准日 指 2023 年 6月 30 日
过渡期 指 自尽调基准日起至本次交易完成日止的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
ABS树脂 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
SAN树脂 指 苯乙烯-丙烯腈共聚物
TPES 指 TPE的一类，是丁二烯或者异戊二烯和苯乙烯的嵌段共聚
物，又称为苯乙烯系嵌段共聚物
SBS 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，是TPES中消费量最
大、应用较广的一个品种，俗称“溶液丁苯橡胶”
SEBS 指 氢化SBS，苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物
SEPS 指 氢化SIS，苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯型嵌段共聚物
PBAT 指 己二
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