衢州五洲特种纸业股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
特别提示
衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞2414 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,001 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,800.70 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行数量
为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30%。本次发行价格为人民币 10.09 元/股。
根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,780.90 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10%，网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.03416507%。
敬请投资者重点关注本次发行在缴款及弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2020 年 10 月 30 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投
资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2020 年 10 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 10 月 29 日
（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了五洲特纸首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0245，5245，1543
末“5”位数 27325，52325，77325，02325
末“6”位数 917087
末“7”位数 9935141，7935141，5935141，3935141，1935141，3875922
末“8”位数 84402475，59402475，34402475，09402475
末“9”位数 063438325
凡参与本次网上发行申购五洲特纸 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数
与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,009 个，每个中签号码只能
认购 1,000 股五洲特纸 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机
构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做 出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 10 月 28 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的 2,998 家网下投资者管理的 11,356 个有效报价配售对象
中，有 3 家网下投资者管理的 3 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求
进行网下申购；其余 2,995 家网下投资者管理的 11,353 个有效报价配售对象均按
照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 6,774,840 万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下：
初步询价时 初步询价时
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
1 霍文亮 霍文亮 10.09 600
2 黄木顺 黄木顺 10.09 600
3 湖州国赞投资管理合伙 国赞稳健 1 号私募证券投资 10.09 600
企业（有限合伙） 基金
合计 - 1,800
（二）网下初步配售结果
根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发 行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行配售，各类型网下投资者有效 申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占总有效 初步配售股数 占网下发 各类投资者
配售对象类型 （万股） 申购数量 （股） 行总量 配售比例
比例 比例
公募基金、养老
金和社保基金 2,006,640 29.62% 2,004,167 50.09% 0.00998768%
（A 类）
年金、保险资金 1,159,200 17.11% 799,848 19.99% 0.00690000%
（B 类）
其他投资者 3,609,000 53.27% 1,196,985 29.92% 0.00331667%
（C 类）
总计 6,774,840 100.00% 4,001,000 100.00% -
以上初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则， 其中零股 4,293 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售 给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。 各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83451400、0755-83703402
联系人：资本市场组
发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
2020 年 10 月 30 日
（本页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数量 获配金额 分类
（万股） （股） （元）
1 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 600 4,891 49,350.19 A
2 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 600 598 6,033.82 A
3 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 D890155589 600 598 6,033.82 A
4 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） D890071604 600
查看PDF原文
