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603998 沪市 方盛制药


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603998:方盛制药关于签署《股权转让之框架协议》的公告

公告日期:2021-05-25

603998:方盛制药关于签署《股权转让之框架协议》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603998            证券简称:方盛制药        公告编号:2021-052

          湖南方盛制药股份有限公司

    关于签署《股权转让之框架协议》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    1、湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)拟以
不超过18,575万元的价格(人民币,以下同)受让博大发展有限公司(以下简称
“博大发展”)、海南元辉轩管理咨询有限公司(以下简称“元辉轩咨询”)、
广州昌益行投资管理有限公司(以下简称“昌益行投资”)持有的江西滕王阁药
业有限公司(以下简称“滕王阁药业”)共计100%的股权。

    2、本次签署的《关于江西滕王阁药业有限公司股权转让之框架协议》(以
下简称“《框架协议》”)为框架性的意向协议,部分条款约定已经较为细化,
且具有一定约束力,但后续签署正式的股权转让协议的仍存在较大的不确定性,
需经公司进行尽职调查、中介机构出具审计报告后,再提交公司有权机构审批通
过后实施;后续签订正式的股权转让协议的主要内容应与《框架协议》保持一致,
将对《框架协议》的约定进行具体细化的规定,但不能违反《框架协议》的约定,
具体交易价格以最终评估报告的评估价为基准;

    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定,本次交易不构
成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
事项;

    4、风险提示:本次签署的为意向性的框架协议,正式协议的相关内容尚需
进一步协商确定,且该交易需经公司董事会或股东大会审议通过后实施,存在不
确定性;滕王阁药业还需要召开股东会同意本次股权转让;此外,若年内完成本
次股权受让,预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响,以上投资风
险敬请投资者注意。

  一、交易概述


        (一)基本情况

        公司董事会同意以不超过人民币 18,575 万元的价格受让博

    大发展、元辉轩咨询、昌益行投资持有的滕王阁药业共计 100%

    的股权。

        (二)审议情况

        2021 年 5 月 22 日,公司第五届董事会 2021 年第五次临时

    会议审议并通过了《关于签署<股权转让之框架协议>的议案》,

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。并于同日召开第五

    届监事会 2021 年第四次临时会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票

    弃权的表决结果审议通过《关于签署<股权转让之框架协议>的议

    案》。

        鉴于本次签署的《框架协议》为框架性的意向协议,故将在

    公司完成审计、评估等相关尽职调查后再次履行相应的审批程

    序。

        (三)本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司

    重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

        二、转让方介绍

        1、博大发展基本情况

      名称        博大发展有限公司

统一社会信用代码  34151784-000-12-20-3

      住所        香港新界葵涌大连排道 21-33 号宏达工业中心 3/F309B 室

  法定代表人    黄志良

    注册资本      1,000 万元港币

    公司类别      有限公司

    成立日期      2003 年 12 月 17 日

    经营期限      无


  主要经营范围    投资、管理

    股东情况      黄志良(认缴出资金额 1,000 万元港币,持股 100%)

                  截至 2020 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 1,828.86 万元,净资产为 835.55 万元;
  主要财务数据    2020 年度,实现营业收入 0 万元,净利润 0 万元;截至 2021 年 3 月 31 日,未经审计总
                  资产为 1,828.86 万元,净资产为 835.55 万元;2021 年 3 月,实现营业收入 0 万元,净
                  利润 0 万元。

        2、元辉轩咨询基本情况

      名称        海南元辉轩管理咨询有限公司

统一社会信用代码  91460100589255363X

      住所        海南省海口市金龙路南侧万利隆花园 F 栋 2 单元 1102 房

  法定代表人    武文辉

    注册资本      850 万元人民币

      类型        有限责任公司(自然人投资或控股)

    成立日期      2012 年 1 月 5 日

    经营期限      2012 年 1 月 5 日至 2032 年 1 月 5 日

  主要经营范围    企业管理咨询,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,企业投资信息咨询,广
                  告设计、制作、发布,电脑图文设计、制作,商标咨询,知识产权咨询,国内劳务派遣。

                  武文辉(认缴出资金额 516.07 万元,持股 60.71%);张红(认缴出资金额 60.71 万元,
                  持股 7.14%);雷礼勇(认缴出资金额 60.71 万元,持股 7.14%);武文波(认缴出资金
    股东情况      额 60.71 万元,持股 7.14%);梁斌(认缴出资金额 30.36 万元,持股 3.57%);王国新
                  (认缴出资金额 30.36 万元,持股 3.57%);刘蓉娥(认缴出资金额 30.36 万元,持股
                  3.57%);王育菁(认缴出资金额 30.36 万元,持股 3.57%);龚勋爱(认缴出资金额 30.36
                  万元,持股 3.57%)

                  截至 2020 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 1,140.61 万元,净资产为 848.66 万元;
  主要财务数据    2020 年度,实现营业收入 0 万元,净利润 0 万元;截至 2021 年 3 月 31 日,未经审计总
                  资产为 1,140.61 万元,净资产为 848.66 万元;2021 年 3 月,实现营业收入 0 万元,净
                  利润 0 万元。

        3、昌益行投资基本情况

      名称        广州昌益行投资管理有限公司

统一社会信用代码  91440101589520606L

      住所        广州市海珠区南珠南街 1 号 509 房(仅作办公功能使用)

  法定代表人    曹兵


    注册资本      180 万元人民币

      类型        有限责任公司(自然人投资或控股)

    成立日期      2012 年 1 月 21 日

    经营期限      2012 年 1 月 21 日至长期

  主要经营范围    商业服务业

    股东情况      曹兵(认缴出资金额 171 万元,持股 95%);何瑾(认缴出资金额 9 万元,持股 5%);

                  截至 2020 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 195.50 万元,净资产为 195.50 万元;2020
  主要财务数据    年度,实现营业收入 0 万元,净利润 3.64 万元;截至 2021 年 3 月 31 日,未经审计总
                  资产为 195.24 万元,净资产为 195.24 万元;2021 年 3 月,实现营业收入 0 万元,净利
                  润-0.26 万元。

        上述股权转让方不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、

    人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的

    其他关系。

        三、交易标的情况介绍

        1、交易标的

        滕王阁药业100%股权

        2、交易标的基本情况

      名称        江西滕王阁药业有限公司

统一社会信用代码  91360100733931603Y

      住所        江西省南昌市昌北开发区梅岭脚

  法定代表人    黄志良

    注册资本      2,000 万元人民币

      类型        有限责任公司(台港澳与境内合资)

    成立日期      2002 年 3 月 20 日

    经营期限      2002 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 19 日

                  颗粒剂、合剂(含口服液)、糖浆剂、煎膏剂(含中药前处理及提取)生产、批发、零
  主要经营范围    售;种植中药材;医疗、医药咨询;企业管理咨询;药品技术开发、技术转让、技术服
                  务;物业管理;自有房屋租赁;仓储服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                  可开展经营活动)


  股东情况      博大发展(认缴出资金额 1,662.60 万元,持股 83.13%);元辉轩咨询(认缴出资金额
                280 万元,持股 14%);昌益行投资(认缴出资金额 57.40 万元,持股 2.87%);

                截至 2020 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 7,366.33 万元,净资产为 316.41 万元;
主要财务数据    2020 年度,实现营业收入 6,388.65 万元,净利润-1,095.95 万元;截至 2021 年 3 月 31
                日,未经审计总资产为 5,176.16 万元,净资产为 1,656.22 万元;2021 年 3 月,实现营
                业收入 3,498.89 万元,净利润 1,195.17 万元。

      滕王阁药业成立于 2002 年,为中外合资的生物药品制造业,

  现位于南昌市昌北经开区梅岭脚,占地面积 68 亩,厂房及其辅

  助建筑面积 16,800 平方米。科技研发团队涵盖药学、中药学、

  制药工程、生物工程、机械制造等多个专业。滕王阁药业拥有国

  内先进的中药前处理提取生产线;固体颗粒制剂生产线;煎膏剂、

  糖浆剂、合剂生产线;两条集自动洗瓶、灌装、封盖、瓶外清洗、

  干燥、贴标于一体的煎膏剂及糖浆剂生产线。

      滕王阁药业拥有以“滕王阁”为注册商标的各类产品共计

  32 个药品批准文号,其中强力枇杷膏(蜜炼)为全国独家品种

  (该产品生产工艺已取得国家发明专利)和中药保护品种,已于

  2017 年进入国家新版医保目录和基本药物目录,强力枇杷膏(蜜

  炼)、强力枇杷露、复方瓜子金颗粒、健儿清解液、参芪鹿茸口

  服液、肾宝糖浆为滕王阁药业的拳头产品。

      3、股权受让后的股权结构

      受让完成后,公司持有滕王阁药业100%的股权。

      4、交易标的定价情况

      经各方协商初步定价估值为不超过18,575万元
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