603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2021-065
            江阴市恒润重工股份有限公司

关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调
                  整发行方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日、
2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第八次会
议、第十一次会议，并于 2021 年 3 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过了
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《再融资若干问题解答》，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。

    公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司参与投资股权投资基金的议案》，公司以自有资金投资宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙），投资总金额为 2,000 万元，共分两期投入。公
司于 2019 年 11 月 12 日实缴第一期出资额 1,000 万元，于 2020 年 11 月 5 日实
缴第二期出资额 1,000 万元，以上投资属于财务性投资。由于前述第二期实缴出资发生在本次发行董事会决议日前 6 个月内，第二期出资额 1,000 万元应从本次拟募集资金总额中扣减。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 5 月 28 日，公司召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：

    一、发行数量

    调整前：

    本次非公开发行股票数量为 61,152,000 股，不超过发行前上市公司总股本
的 30%；募集资金总额为 1,604,628,480 元，济宁城投全部以现金认购。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

    如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

    调整后：

    本次非公开发行股票数量为 60,770,902 股，不超过发行前上市公司总股本
的 30%；募集资金总额为 1,594,628,468.48 元，济宁城投全部以现金认购。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

    如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

    二、募集资金金额及用途

    调整前：

    本次非公开发行募集资金总额为 1,604,628,480 元，公司在扣除发行费用后
拟用于年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产 4,000
套大型风电轴承生产线项目、年产 10 万吨齿轮深加工项目，具体如下：

                    募投项目                    项目总投资额拟使用募集资金额
                                                    （万元）    （万元）

年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目  53,830.00      40,000.00

        年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目          115,800.00      80 , 462.85

            年产 10 万吨齿轮深加工项目                55,660.00      40,000.00

                      合计                        22 5 ,290.00    16 0 ,462.85

    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之
前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    调整后：

    本次非公开发行募集资金总额为 1,594,628,468.48 元，公司在扣除发行费
用后拟用于年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000 套大型风电轴承生产线项目、年产 10 万吨齿轮深加工项目，具体如下：

                    募投项目                    项目总投资额拟使用募集资金额
                                                    （万元）    （万元）

年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目  53,830.00      40,000.00

        年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目          115,800.00      79 , 462.85

            年产 10 万吨齿轮深加工项目                55,660.00      40,000.00

                      合计                        22 5 ,290.00    15 9 ,462.85

    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 29 日