证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2021-113
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年 5 月 22 日在上海证
券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募集资金总额为人民币 489,500,000.00 元，扣除承销保荐费共计人民币 24,500,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币465,000,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 12,564,150.95元后，实际募集资金净额为人民币 452,435,849.05 元。
上述募集资金净额已于 2019 年 5 月 16 日到位，并经德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第 00205 号验资报告。
本公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与杭州银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用账户，包括杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行(3201040160000778667)、交通银行南京
江 宁 支 行 (320899991010003973067) 和 中 国 银 行 南 京 江 宁 科 学 园 支 行
(533973114172)。
单位：人民币万元
初始存放金 2021 年 9 月 30
开户行 银行账号 额 日
存储情况(注)
中国银行股份有限公司南京江宁科学园支行 533973114172 26,500.00 已销户
交通银行股份有限公司南京江宁支行 320899991010003973067 10,000.00 已销户
杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 3201040160000778667 10,000.00 已销户
合计 46,500.00
注：截至 2021 年 9 月 30 日止，上述募集资金专用账户已无余额且完成账户
销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽车
精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2021
年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面
值发行，总计 620,000,000.00 元。
公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除
承销保荐费人民币 8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司
实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除由公司
支付的不含增值税的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，实际募集资金
净额为人民币 609,744,905.65 元。
上述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00504 号验资报告。
本公司及本公司全资子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司和保荐机构
中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公
司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司
合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司全资子公司
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共
同监管募集资金专用专户。
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2021 年 9 月
账户名称 开户行 银行账号 金额 30 日
存储情况
南京泉峰汽车精密技术股份有 中国银行股份有限公司南京 462476502241 60,897.06 1,047.02
限公司 江宁高新区支行
南京泉峰汽车精密技术股份有 中国银行股份有限公司南京 492376509189 150.00 150.00
限公司 江宁高新区支行
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公 中国农业银行股份有限公司 12620801040010507 - 2,735.13
司 马鞍山分行营业部
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公 中国银行股份有限公司马鞍 181262872765 - -
司 山马钢支行
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公 中国民生银行股份有限公司 655886656 - 23,313.67
司 马鞍山分行营业部
合计 61,047.06 27,245.82
二、前次募集资金使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金
本公司于 2019 年 5 月 22 日收到 A 股实际募集资金净额人民币
452,435,849.05 元。于 2019 年 6 月 20 日依据董事会审议通过的使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案，使用募集资金人民币 28,204.13 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。自募集资金到账之日至募投项目完工
达产期间，自本公司募集资金监管账户支出人民币 4,925.69 万元。鉴于“年产
150万套汽车零部件项目”已经实现预计产能，公司于 2020年 6月10 日召开2019
年度股东大会，通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，已将首次公开发行股票节余募集资金公司节余募集资金
人民币 124,002,419.21 元(其中包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手
续费后的净额人民币 274,053.57 元及理财产品投资收益人民币 2,590,780.08
元)全部用于永久补充流动资金。
（2）发行可转换债券募集资金
本公司于2021年9月22日收到发行可转换债券实际募集资金净额为人民币
609,744,905.65 元。收到募集资金后，本公司将募集资金分别转至全资子公司
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司的中国农业银行股份有限公司马鞍山分行账
户人民币 48,500,000.00 元，转至中国民生银行股份有限公司马鞍山分行账户人
民币 350,000,000.00 元。于 2021 年 9 月 28 日依据本公司董事会审议通过使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，自泉峰汽车精密技术(安徽)
有限公司的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行账户置换出募集资金人民币
90,611,970.25 元。于 2021 年 9 月 30 日依据本公司董事会审议通过的关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案，本公司利用闲置募集资金认购中国银行
股份有限公司挂钩型结构性存款人民币 200,000,000.00 元。于 2021 年 9 月 22
日至 9 月 30 日期间，通过泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司监管账户支出项目
支出人民币 47,398,295.45 元。
前次募集资金的具体使用情况请详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票募集资金
本公司于2019年6月20日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金人民币 28,204.13 万元置换预先投入年产 150万套汽车零部件项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第 E00238 号)、中国国际金融股份有限公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
本公司于2021年9月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金人民币 9,061.20 万元置换预先已投入高端汽车零部件智能制造项目（一期）项目的
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