浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”或“发行人”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]758号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为10,000万股，全部为新股，发行人股东不公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币17.20元/股。根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,108.17倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05872948%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据本公告，于2017年6月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2017年6月6日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了吉华集团首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 5939，7939，9939，3939，1939
末“5”位数： 66998，79498，91998，54498，41998，29498，16998，04498
末“6”位数： 329696，529696，729696，929696，129696，129850，629850
末“7”位数： 5785976，0785976
末“8”位数： 66241550，78741550，91241550，53741550，41241550，
28741550，16241550，03741550，20148810
凡参与网上发行申购吉华集团A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有90,000个，每个中签号码只能认购1,000股吉华集团A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月5日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,648家网下投资者管理的5,087个有效报价配售对象中有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,640家网下投资者管理的5,079个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为5,045,760万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序号 网下投资者 配售对象 拟申购数量（万股） 网下申购情况
1无锡国联环保能源无锡国联环保能源 1,000 未参与申购
集团有限公司 集团有限公司
2 陈阿裕 陈阿裕 1,000 未参与申购
3 沈永富 沈永富 1,000 未参与申购
4 张永才 张永才 1,000 未参与申购
5 周永祥 周永祥 1,000 未参与申购
6 赵忠芳 赵忠芳 1,000 未参与申购
7 孙剑平 孙剑平 1,000 未参与申购
8 仇冰 仇冰 1,000 未参与申购
（二）网下初步配售结果
根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者类型 有效申购股数 占总有效申 初步配售数量 占网下发行 配售比例
（万股） 购数量比例 （股） 总量的比例
A类 1,478,810 29.31% 5,100,470 51.00% 0.03449037%
B类 390,060 7.73% 1,099,969 11.00% 0.02819999%
C类 3,176,890 62.96% 3,799,561 38.00% 0.01196000%
合计 5,045,760 100% 10,000,000 100% 0.01981862%
注：按照《初步询价公告》中的网下配售原则，零股75股配售给“德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金”。
以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。A类投资者的初步配售比例不低于B类，B类投资者的初步配售比例不低于C类，同类投资者的初步配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：安信证券资本市场部
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
发行人：浙江吉华集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2017年6月7日
附表：网下投资者配售明细表
网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步配售数 类型
（万股） 量（股）
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